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系列： 河君每日观察

作者：郭俊贤，河君咨询高级顾问，吴宇光，河君咨询合伙人

据美国汽车工业协会统计，2023年一季度，国内汽车累计销量为607.6万辆，同比下降6.7%。汽车终端市场仍相对疲软，有效内需尚未完全释放，汽车消费复苏仍相对滞后。

纵观2023年一季度国内汽车市场的发展，市场格局正面临快速变化。

一

整体市场疲软，冷暖不一

2023年1-3月，美国汽车工业协会数据显示，汽车销量排名前10的企业（集团）共售出505.7万辆，同比下降7.8%，占汽车总销量的83.2%，比去年同期回落1个百分点。

在汽车销量前10位的企业中，与去年同期相比，比亚迪的销量增速最为明显，北汽集团、奇瑞控股、特斯拉也呈现两位数增长，其他企业均出现不同程度下滑。

第二

。二、二

合资品牌衰落，自主品牌崛起

乘用车协会数据显示，2023年1-3月乘用车市场累计零售426.1万辆，同比下降13.4%。主要乘用车类型中，多功能乘用车（MPV）销量略有增长，其他三类乘用车销量均有不同程度下降。

在国内汽车市场排名前15位的汽车企业中，只有比亚迪和特斯拉中国的累计零售额呈现同比上升趋势，而其余上市整车厂的销量均出现同比下滑，国内汽车制造商承压。

从一季度的销售数据来看，合资品牌有所回落，自主品牌悄然崛起。与去年同期相比，合资品牌销量大幅下滑，大众、丰田、本田、通用、日产分别下降15.4%、11.2%、38.5%、34.2%和37.4%。国产品牌销量比较强劲，市场占有率首次超过50%，车企前四，国产品牌占3家。尤其是比亚迪，无与伦比，台湾零售额同比大幅增长77%，销量接近南北大众之和，成为中国市场销量最大的品牌。

三

新能源快速增长，但品牌差异化

2023年1-3月，中国新能源汽车累计销量158.6万辆，同比增长26.2%，市场占有率达到26.1%。新能源汽车主要品种中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量大幅增长，燃料电池汽车销量下降。

从一季度的销售数据来看，国内新能源汽车市场呈现出以下特点：

1.品牌差异化，呈现双寡头格局

新能源市场整体保持高速增长，但品牌分化。新能源汽车零售额排名前15位的汽车制造商中，榜单上有9家销量同比增长，6家同比下降。

比亚迪、特斯拉、广汽埃安的销量同比大幅增长，占据榜单前三。比亚迪和特斯拉合计市场份额为49.3%，占整个新能源市场的近50%。特别是比亚迪表现突出，仍占据主导地位，去年销售额在高基数上保持了高增长率。

但与此同时，新能源品牌也出现了差异化，传统新能源五菱、长城、奇瑞等大幅下滑，而新造车力量中的理想、蔚来保持高增长，而小鹏汽车、哪吒汽车则逐渐落后。

新增电动汽车厂商面临增长挑战和财务压力：理想销量同比增长65.8%，蔚来销量同比增长20.5%，小鹏汽车同比下降47.3%，哪吒同比下降25.5%。同时，2022年电动汽车新巨头业绩将面临较大压力，净亏损分别约20.3亿元、144.4亿元、91.4亿元、51.1亿元。

2、新能源汽车向主流市场渗透

新能源从低端和高端两极分化市场向主流市场转变。根据不同车型的销售数据，一季度新能源A00级市场同比下滑55.3%，入门级市场总量快速萎缩，早期采用者数量明显减少，这也是五菱（同比-26.2%）和奇瑞（同比-67.8%）销量大幅下滑的主要原因。相应的A0、A、B、C、D级车市场分别增长15.8%、61%、43.3%、16%和2.2%。可以看出，新能源汽车市场的主流A级和B级市场增长最快，表明主机厂新车上市正在加速聚焦主流市场，而主流市场是价格敏感的群体，注重性价比，核心竞争要素是规模化、低成本化、 于是拥有这两大优势的永恒、比亚迪横扫市场，而原本占据较大优势的长城哈弗H6和小鹏汽车则被这两股力量挤压，大跌。

一季度，新能源乘用车销量同比正增长，销量分别为10万-25万元和35万-50万元，其中20万-25万元车型增幅最大。10万元以下、25万-35万元和50万以上车型销量同比下降。目前，15万-20万元价格区间是新能源汽车的主流市场2023年汽车销量排行榜前十名车企2023年汽车销量排行榜前十名车企，一季度累计销量45.3万辆，同比增长68.3%。20万-25万元和35万-40万元价格区间的新能源汽车也具有巨大的潜力。

3、油电价格相同，影响燃油车市场

油电同价时代的到来，对传统燃油车企业造成了极大的损害。2023年2月，比亚迪推出A级插电式混合动力轿车秦PLUS DM-i 2023冠军版，起价9.98万元，这是比亚迪DM-i车型首次降价到10万元以下，这也意味着比亚迪A级插电式混合动力轿车已经达到了与A级燃油车几乎相同的价格水平， 直接击中拉维达、西尔菲和卡罗拉的腹地。此后，比亚迪继续在宋加DMI车型上实施这一策略。

2023年3月，秦PLUS月销量将达到40215辆，宋PLUS将达到30088辆，分别占据轿车和SUV排行榜榜首，颠覆了长期霸主轿车和SUV榜单榜首的拉维达、赛尔菲和哈弗H6的地位，对传统燃油车市场构成强大冲击。

4、动力电池配套市场集中在头部

2023年一季度，我国动力电池累计装机量为65.9GWh，同比增长28.4%。其中，三元电池累计装机量为20.9GWh，占比31.7%，同比下降2.2%，磷酸铁锂电池累计装机量为44.9GWh，占比68.2%，同比增长50.5%。

一季度，中国新能源汽车市场共有41家动力电池企业实现装载支持，较去年同期减少1家，动力电池前3、前5、前10名分别为54.9GWh、60.0GWh和64.6GWh，分别占总装载量的83.4%、91.1%和98.1%。 市场正变得越来越集中。