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今年夏秋季节汽车市场继续保持高销量态势。 9月份，乘用车销售245万辆，同比增长7%，环比增长9%。 其中，9月份新能源乘用车批发销量达到83万辆，同比增长23%。 9月促销政策势头强劲，新能源汽车促销仍处于最高水平，新能源消费需求得到释放。 9月，新能源汽车市场零售74.5万辆，同比增长22%，环比增长12%。

由于去年四季度补贴退坡的新能源抢购并未出现，加上2024年购置税政策调整主要集中在中高端车型，电池需求逐渐趋于理性。 随着碳酸锂价格持续下降和油价上涨，国内新能源制造和使用成本优势依然显着，有利于四季度新能源汽车市场的持续增长。

1、新能源乘用车总体趋势

一、8月新能源乘用车月度走势

9月份，新能源乘用车批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长8%。 今年以来汽车销量2023，累计批发汽车591万辆，同比增长36%。

9月份，新能源汽车、传统燃油汽车环比走势大幅下滑。 这是受季节性因素和价格促销影响的正常趋势。 2023年新能源汽车市场持续走强的趋势总体未变。

2、9月新能源汽车零售走势

9月，新能源汽车市场零售74.5万辆，同比增长22%，环比增长12%。 今年以来，累计销售汽车520万辆，同比增长34%。

9月新能源汽车市场零售呈现强劲态势，较8月增幅较大。 一些车企纷纷降价，加剧了新能源市场的竞争。 各大新能源车企销量持续走强，其他车企纷纷跟进竞争，市场分化明显。

三、9月新能源汽车出口走势

9月新能源乘用车出口9万辆，同比增长102%，环比增长13%。

2023年新能源汽车出口开门红，1-9月保持强劲增长。 9月，特斯拉出口转内销，内销小幅增长。 加之低基数推动，9月份同比增速较为平稳。

4、乘用车市场势力格局

与新能源汽车厂商相比，9月传统汽车批发销量呈现季节性反弹，其中燃油汽车环比反弹幅度较大，纯电动汽车环比走势较强。

插混和普混已分道扬镳，节目加码政策推动力度强劲。 混合动力车型走势相对低迷，而插电式混合动力车型近几个月迅速崛起，9月份插电式混合动力销量继续稳步上升。

5、全国新能源渗透率-批发

9月新能源汽车制造商批发渗透率为33.9%，较2022年9月的29.3%渗透率上升4.5个百分点。

9月自主品牌新能源汽车渗透率为49.9%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为31.1%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.8%。

6、全国新能源渗透率-零售

9月份，国内新能源汽车零售渗透率为36.9%，较去年同期31.8%的渗透率提升5.1个百分点。

9月自主品牌新能源汽车渗透率为59.4%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为24.0%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为6.2%。

2、新能源汽车政策分析

1、工信部：将加快智能网联汽车关键标准制修订

新华社援引工业和信息化部消息称，工业和信息化部将完善智能网联汽车配套政策、标准和法规，加快关键标准制修订，加强各领域标准协调。围绕汽车、基础设施、信息通信等领域，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。

2、工信部：系统推进智能网联汽车等新兴产业发展

9月20日，在国务院例行政策吹风会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶庆表示，要着力增强发展动力。 系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域、新赛道，培育一批新增长引擎，打造新竞争优势。

3、国家工商总局：各级公车管理部门要加大新能源汽车的部署和使用力度

国家总局近日在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理座谈会。 会议强调，各级车管部门要全面落实新能源汽车推广的各项政策要求，积极稳妥推进新能源汽车的部署和使用。

4、交通运输部：大力发展智慧交通，加快建设交通强国

9月13日，交通运输部党组书记、部长李小鹏发表《大力发展智慧交通，加快交通强国建设，为争做中国式现代化排头兵注入新动能》。 ” 交通运输部将大力发展智慧交通，构建高效畅通的现代流通体系和国际物流供应链体系。

5、交通运输部：引导产学研各方共同努力，逐步走向自动驾驶技术在特定场景的实际应用。

9月21日，交通运输部科技司司长岑彦庆表示，将引导产学研各方共同努力，逐步走向自动驾驶技术在一定场景下的实际应用。

6、交通运输部发布道路运输企业重大事故隐患认定标准，10月1日起实施

9月19日，交通运输部发布通知，《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患认定标准（试行）》将于2023年10月1日起实施。

7、两部门：着力提升芯片供应能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接与交流

工业和信息化部、财政部近日联合印发《2023-2024年电子信息制造业稳定增长行动计划》。 落实集成电路企业增值税附加扣除政策，协调解决企业享受优惠政策面临的问题。 着力提升芯片供应能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。

八、三部门：进一步加强车载音视频管理

国家广播电视总局、工业和信息化部、国家市场监管总局发布关于进一步加强车载音视频管理加大无线广播接收终端普及力度的通知。

9、商务部：将在全国10大商圈开展专题主题活动，重点关注汽车等领域

9月7日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，今年9月，商务部将继续会同有关部门在全国范围内开展“诚信经营促进月”，活动在王府井、北京、广州、北京。 在全国路路等10个主要商圈开展专题主题活动，重点推出汽车、家居等领域优惠措施，便民民生，释放信用红利。

3、新能源乘用车市场结构分析

1、2023年9月新能源汽车插电式混合动力销量将走强

9月纯电动批发销量56.3万辆，同比增长11%，环比增长3%； 插电式混合动力销量26.7万辆，同比增长59%，环比增长8%。 新能源汽车占比32%，同比有所上升。 占7分。

2. 新能源汽车级别-各级别趋势

9月，B级电动汽车销量达到16.6万辆，同比增长17%，环比下降2%，占纯电动汽车份额的29%。 纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场已经出现。 其中，A00级批发销量9.4万辆，同比下降23%，环比增长10%，占纯电动汽车的17%，同比增长下降7个百分点； A0 A级电动汽车批发销量17.2万辆，占纯电动汽车的31%，同比增长10个百分点； A级电动汽车批发销量11.4万辆汽车销量2023，占纯电动汽车的20%； 各级别电动汽车销量差异较大。

3、新能源汽车自主开发

自主品牌纯电动市场占据较大优势，表现强劲。 新势力自主新能源表现疲软。 最近加入的比亚迪日益占据主导地位。

从国内月度批发份额来看，新增独立新能源企业83%，在整体新能源市场中占据强劲比重。

合资车企和豪华车企整体份额仅为8%，目前还没有特斯拉那么大。

蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等新实力车企销量同比、环比表现出现差异化。

4、纯电动新能源汽车暂时走弱

近来，纯电动汽车走弱，插电式混合动力汽车走强，导致插电式混合动力汽车成为汽油车的有力替代品，而纯电动汽车的需求尚未进一步延伸至主流市场。 而且，目前已经达到15万的碳酸锂价格下降，势必会带来电动汽车成本的下降，这可能会导致消费者观望、企业等待。

4、新能源市场总体趋势

1、新能源汽车及新产品业绩

9月新车上市趋向中高端，纯电动、插电式混合动力、增程式产品投放较多。 我们致力于开发自主插电式混合动力和增程式车型。

2、新能源汽车细分市场变化

2023年新能源汽车的核心市场仍将是家庭中的第二辆车。 2023年纯电动汽车的核心市场是A0级和B级电动汽车市场。 9月A0级纯电动汽车走势平稳。

2023年9月新能源细分市场走势差异较大，但整体市场表现良好。 B级电动汽车自2020年9月开始强劲增长，2022年8月至12月开始大幅反弹，2023年2月至9月保持强劲增长。

前期，A00级纯电动汽车市场始终保持着主导地位。 今年A00级低迷，受消费升级趋势和县乡入门级需求疲软影响较大。 不过，独立主力厂商整体经济表现强劲。

A级电动车小幅下滑。 疫情过后，新能源汽车市场对网约车和租赁服务的需求依然良好。 近期A级电动车私人需求趋势较为稳定。 在网约车需求的拉动下，9月份A级纯电动汽车市场表现优于插电式混合动力汽车。

3、历年主要新能源汽车厂商逐月销量走势

以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源领域表现相对顽强。 批发销量过万辆的企业有17家（比上月增加2家，比去年同期增加2家），占新能源乘用车总数的88.4%（上月为87.2%）和去年同期的83.2%）。 其中：比亚迪汽车、特斯拉中国74,073辆、吉利汽车54,472辆、广汽亿安51,596辆、长安汽车42,812辆、理想汽车36,060辆、上汽通用五菱29,129辆、上汽乘用车27,057辆、长城汽车21,868辆其中，小鹏汽车 16,076 辆、零跑汽车 15,800 辆、蔚来汽车 15,641 辆、上汽大众 15,014 辆、奇瑞 13,385 辆、哪吒 13,211 辆、华晨宝马 10,038 辆、上汽通用 10,005 辆。

4、新能源汽车及乘用车车型批发情况

目前，主要新能源车型乘用车整体销量排名前六，优势明显。 9月乘用车批发销量突破2万辆的车型有26款：比亚迪宋62,840辆、Model Y 53,249辆、比亚迪秦45,072辆、比亚迪海鸥40,092辆、比亚迪海豚32,927辆、比亚迪元32,856辆、速腾30,661辆，朗逸 29895 辆、哈弗 H6 27824 辆、艾安 Y 27496 辆、轩逸 27198 辆、博越 24791 辆、长安 CS75 24560 辆、瑞虎 7 23486 辆、凯美瑞 23340 辆、CR-V 22962 辆、比亚迪汉 22794 辆、共有 22,628 辆兰达斯、思域22,584辆、星越22,484辆、五菱宾果22,006辆、艾安Ss 21,546辆、瑞虎8s 20,847辆、Model 3s 20,824辆、帝豪EC7 20,128辆、帕萨特20,114辆。 其中，新能源汽车乘用车整体销量位列前六，优势明显。

五、9月纯电动汽车市场分析

1、主要纯电动厂家销量趋势

近年来，纯电动乘用车市场仍以比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主。 9月，新能源乘用车市场多元化，新能源大集团业绩分化。 9月表现较好的纯电动车企有比亚迪、特斯拉、广汽艾安、吉利汽车、上汽通用五菱，增长强劲，带动9月整体良好表现。

新势力整体走势分化。 蔚来、小鹏趋势强劲，其他纯电动新势力整体表现一般。

9月份主要纯电动车型批发销量稳定。

9月份表现相对较好的纯电动车型有特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、比亚迪海豚、比亚迪元、艾安S、Model 3、艾安Y等产品。

A0级表现非常出色，比亚迪元和艾安Y都是小型车，市场大。 微型电动车比亚迪海豚凭借强大的产品能力脱颖而出，满足入门级需求，但近期压力较大。 五菱宏光MINI暂时退出主力阵容，长安路敏、吉利熊猫MINI等微型电动车新产品表现不俗。 新势力私募市场发展较好。

6、插电式混合动力市场分析

1、插电式混合动力新能源汽车企业业绩提升

2023年9月插电式混合动力市场走势分化，主要厂商为比亚迪，处于绝对领先地位。 比亚迪由于销量高而位于右轴。 长城汽车、吉利汽车等紧随比亚迪开发插电式混合动力汽车，近期市场分化明显。 近期，吉利和长城的插电式混合动力新产品极具竞争力。

理想汽车推动增程增长，但实际用户需求仍为纯电动模式。 近期，长安深蓝增程式、金康赛丽纯电动车也开始上市，形成鲜明特色。

合资车企插电式混合动力市场表现较为疲软。 由于产业链差异，部分合资插电式混合动力车型表现相对较好。 欧洲上汽大众的插电式混合动力最近表现强劲，而豪华车的插电式混合动力并不强劲。

2、主要插电式混合动力车型批发势头强劲

插电式混合动力车型体现了传统内资企业的特点。 近期，比亚迪秦、比亚迪宋、比亚迪汉、比亚迪唐、立德L7、L8等车型热销。 欧美企业对豪华插电式混合动力市场的重视程度还不够，销售趋势一直比较稳定。

增程式电动汽车理想的L9性能逐渐放缓并转向L7。 文杰M7也表现不错，这说明消费者对于高端电动车的接受度还是不错的，如果消除顾虑的话增程式车型也是可以接受的。

近期，纯电动、插电式混合动力车型出口在欧洲市场表现良好。 上汽荣威等出口量增加，对中国插电式混合动力车对欧洲新能源市场形成小幅提振。

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