文丨拉面安

来源 | 汽车服务世界（ID：）

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2023年之前，车市评价“2022年将是4S店最困难的一年，也将是4S店亏损率最高的一年”。 2023年工作做完后，我发现今年即使不是亏损最大的一年，但也绝对是“性价比最低”的一年。 付出和回报显然很难成正比。

今年以来，汽车市场燃油车和新能源车不断替代。 受消费降级、资金走低等因素影响，赛道温度、温度波动加大，“撕裂”加剧。 一方面新车销量再创新高，另一方面产业链上下游大部分群体都被针对。 在这条充满希望、不乏竞争者的赛道上，有人在衰落，有人在飞扬。

站在2023年的尾声，回顾过去一年的点点滴滴，大家对“不进步就意味着倒退，停滞就意味着毁灭”这句话有了更深的体会。 本文属于《回顾、总结、再出发——2023年终系列》。 结合数据和代表性事件，回顾2023年车市崩盘，洞察2024年车市发展趋势。

2023年车市上下游展望

◎ 汽车市场持续复苏

标志：汽车保有量达3.3亿辆； 专家预测“全年销量将达2950万台”，有望再创新高

据公安部统计，截至2023年9月底，全国汽车保有量达到3.3亿辆，其中新能源汽车1821万辆，占汽车保有量的5.5%。

截至9月底，全国90个城市汽车保有量突破100万辆，同比增加8个城市。 其中，汽车保有量超过200万辆的城市有43个，汽车保有量超过300万辆的城市有25个。 此外，郑州、西安、武汉、天津、东莞、深圳、杭州汽车保有量超过400万辆，上海、苏州汽车保有量超过400万辆。 500万辆汽车，其中成都、北京、重庆汽车保有量超过600万辆。

据乘联会秘书长崔东树11月预测，2023年中国汽车市场全年销量预计将达到2950万辆，有望再创历史新高。

◎“以价换量”已成车企常态

标志：上半年50余家汽车品牌集体降价后，近20家车企燃起年终“价格战”

整个2023年车市的标志性现象之一一定是价格战。 期间引发了“史上最大降价潮”，直接结果就是“以价换量成为车市普遍现象”。 直到现在，车企之间的价格战还没有停止，而且随着年底的临近，愈演愈烈。

比亚迪在11月初率先推出降价促销，再次发起价格战。 截至12月，近20家车企陆续推出购车补贴、限时优惠等活动。 大部分新造车品牌直接降价1万元至3万元，而燃油车企业的降价幅度更大。 比如沃尔沃XC90年底优惠高达19万元。

回顾2023年车企之间的价格战，燃油车企业和造车新势力的降价行为呈现出不同的特点。

我们先来说说燃油车。 从3月份东风系列降价开始，燃油车阵营降价最突出的特点就是“降价幅度大”。 东风雪铁龙湖北地区降价幅度高达9万元。 不仅成为合资燃油车降价的“主导力量”，还吸引了超过5万人参与。 汽车品牌数百款车型参与降价，部分车型降幅超过10万元。 观察人士表示，燃油车车型的降价简直是“骨折”、“疯狂”、“暴力”，而如此大幅的降价也是多种因素综合作用的结果。

我们再来看看新能源汽车。 与以往新燃油车通常在发布半年到一年后调整价格的模式不同，如今的许多新能源汽车都出现了“上市没多久就降价”或者“一上市就降价”的现象。 ”，而特斯拉则首创了这种“成本定价”，开创了灵活调价的先河：特斯拉上半年多次降价引发行业不安全感。 当其他车企下半年纷纷降价时，特斯拉却“不到一个月就四次提价”。

这场席卷全年的“价格战”中还出现过一段小插曲。 7月初，16家车企签署了《承诺书》，其中第一条就是“不以异常价格扰乱市场公平竞争秩序”，引发业内热议。 然而，承诺书签署仅两天后，重要条款就被删除。

此外，2023年车企集体降价行为并不是车企单独决定的。 在广州车展上，极氪智能科技副总裁林金文评价：“价格战不只限于今年，但今年特别激烈。只要有足够多的玩家，行业就会如此预计未来2-3年，玩家数量会逐渐减少，一般情况下，所有竞品和品牌如果不具备滚入滚出的能力，很快就会被淘汰。” 多位汽车行业分析人士也指出，法律合规的“鲶鱼效应”可以驱动车企提高竞争力，实现优胜劣汰。

业内人士普遍认为，价格战仍将是2024年车市的主旋律。

◎4S店生存越来越困难

征兆：上半年，超过一半的4S店处于亏损状态，近80%的经销商未能完成销售目标。

2023年，中国汽车流通协会、全国工商联汽车流通商会、科达卓越等组织对4S店生存状况进行跟踪调查，并公布相关数据。

一是2022年4S店群体全年生存数据全面出炉。

中国汽车流通协会研究结果显示，2022年，国内70%以上的4S店将亏损，只有不到30%的经销商能够盈利。 全年将有超过2000家4S店关闭退出网络。

全国工商联汽车经销商商会此前发布的《2022年汽车经销商对厂家满意度调查及汽车经销商生存状况调查报告》显示，2022年4S店亏损率将达到60%，相比2021年亏损的销量增长了13.8%，其中超过60%的新能源品牌4S店处于亏损状态。

结合两组数据不难发现，2022年，一半以上的4S店群体将出现亏损。

其次，2023年上半年经销商生存数据也陆续更新。

还是流通协会数据：2023年上半年，经销商亏损率为50.3%，盈利率为35.2%，持平率为14.5%。 近年来，损失处于较高水平。 其中，豪华/进口品牌整体盈利能力较好，约1/3经销商亏损，近一半经销商盈利； 合资品牌和自主品牌经销商亏损的比例分别为51.3%和48.0%。

凯达卓越研究数据显示，2023年上半年经销商利润率仅为22.9%。

最后2023年10万买什么车性价比最高，虽然2023年经销商全年生存数据尚未完全出炉，但可以从中国汽车流通协会《中国汽车经销商库存预警指数调查》（以下简称《调查》）中了解到。

中国汽车流通协会连续11个月开展“调查”，其中10个月的结果是“库存预警指数位于荣枯线上方，汽车流通行业处于低迷区间”； 仅5月份“库存预警指数”指数位于荣枯线上方，表明汽车流通行业景气度出现短暂好转。

注：根据PMI编制原则，库存预警指数采用扩张指数编制方法，以50%为荣枯线。 任何低于 50% 的值都在合理范围内。 库存预警指数越高，表明市场需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大。

这意味着2023年车市需求恢复尚未达到预期，经销商库存压力、经营压力和风险不断加大。

在最新的11月调查中，流通协会发现，79.4%的经销商认为11月销量低于预期，23.9%的经销商认为销量符合预期，只有1.7%的经销商认为销量好于预期。预期的。

临近年底，一些厂家为年底做准备，加大了对经销商的工作量要求。 为完成年终任务目标、获得年终返利，经销商纷纷降价促销，新车价格持续下跌，盈利压力持续； 和经销商为了完成年终目标任务目标是获得年终返利，继续以价换量消化库存。

在这种情况下，4S组就充满了负面情绪。 “这几十年赚的钱，这几年都赔光了”； 官媒甚至发起“4S店撤退大调查”； 4S店频繁缺货对社会秩序的影响也得到了协会和政府部门的关注。

主持人加快洗牌速度

不难发现，过去一年，在多重政策激励、众多节日促销、厂家营销支持的影响下，车市受到明显提振，逐步回暖。 比如8月份一直是“淡季但不淡季”，金银上涨。 国际厂商持续加大促销力度，购车需求持续增加。 但车企的变化、4S店的洗牌和分化却在加剧。

接下来我们具体看一下主机和4S店阵营，看看2023年他们会处于什么位置。

我们先来看看主机阵营。 今年出现了三个标志性现象。

◎大规模裁员

标志：广汽本田宣布裁员900人，为进入中国25年来首次！

据不完全统计：2023年，广汽本田、捷豹路虎、大众、高合汽车、沃尔沃、蔚来、通用福特、特斯拉、广汽三菱、恒大汽车子公司、起亚、蓝图等数十家传统车企而新造车厂商则进行了大规模裁员。 其中不少企业今年已经裁员超过一轮，每次裁员比例在15-20%到30%不等。

其中，呼声最高的就是近期广汽本田的裁员事件。

12月2日，多家媒体报道称，因减产，广汽本田将裁员900人。 本轮裁员占本田在华员工的7%。 12月4日，广汽本田回应称，没有裁员，只是裁员900人。 与劳务派遣公司的协议终止。 此次与生产相对应的阶段性人员调整，不会对广汽本田的生产线以及新能源、智能化战略的推进产生影响。

据了解，这是本田自1998年与中国广汽合资生产汽车25年来首次实施“裁员”。

广本一直是国内合资汽车赛道的主力。 不仅在1999年开设了国内第一家汽车4S店2023年10万买什么车性价比最高，还在合资汽车赛道最辉煌、竞争最激烈的时候创造了多个“第一”店。 1”，被誉为合资车企最成功的代表之一。

甚至有业内人士预测：“如果非要寻找一家能够在中国市场生存的合资车企，广汽本田或许是一个选择。” 由此可见广本的标杆地位。

然而，这样的广本完成“千万里程碑”后，销量却持续下滑。 如今，因“产量减少”、将“迅速转向电动车市场”，终止派遣合同并曝出裁员，这反映出合资车企生存不易，亟待解决。需要转型。

值得注意的是，广汽集团旗下多个合资品牌今年都曝出负面消息：广汽丰田7月裁员1000人，广汽三菱也于同月宣布裁员，原因是“销量远低于预期、经营不景气”。麻烦”和“工厂停工”。

◎传统车企正在退出

标志：“国产汽车教父”三菱已经从主流品牌走向退出市场。 落后就是原罪吗？

2023年车市的另一个标志性现象是合资车企之间的“淘汰竞争”仍在持续。 继讴歌、铃木、菲亚特、欧宝、雷诺、吉普等退出后，传闻已久的“三菱退出”消息终于在今年尘埃落定。

7月12日，广汽三菱发布《致全体广汽三菱员工的一封信》，阐述汽车行业正在经历颠覆性变革。 我们所处的汽车市场正在从传统燃油汽车向新能源汽车快速转型。 “目前，广汽三菱产品销量远未达到预期，经营陷入困境；公司于6月份正式进入临时停产阶段。同时，广汽三菱将根据实际情况优化人员结构，做好尽最大努力确保员工的合法权益得到遵守”。

回过头来看，这一次的裁员、停产，其实是三菱彻底退出的收尾之举。

随后几个月，广汽三菱陆续曝出“三方股东谈判、折价40%出售全部库存车辆、商讨退出方案”的消息。 10月初，日本放送协会（NHK）报道称，三菱汽车决定终止在中国的汽车销售和生产业务，退出中国市场。 当时，相关人士透露，三菱已决定出售一家负责三菱在华生产的中国公司的股份。

10月24日，三菱汽车正式宣布停止在中国本土汽车生产，并将广汽三菱汽车股权出售给广汽集团，全面退出中国市场。

十几年前，三菱是国内市场当之无愧的主流品牌。 也是国内车企起步时采购“发动机及相关配套技术”的首选。 被誉为“国产汽车教父”。 汽车销售推荐国产车的理由中，经常有一句话“这辆车的发动机来自三菱/来自与三菱同一条生产线”。

如今输给了中国，三菱的离开也颇为可惜。 有业内人士表示：“广汽三菱的退出将是合资品牌逃离中国的开始。”

◎车企合资新时代

小鹏与大众“联姻”：小鹏收50亿，大众在中国发起逆袭，双赢！

2023年，车市的标志性现象，除了“传统合资车企倒闭”之外，将是新能源时代。 汽车企业加速整合，开启合资新时代。

从长安汽车拟投资华为新公司、蔚来与长安、吉利控股签署换电战略合作协议，到捷达品牌将收购零跑、丰田与比亚迪合作、奔驰与宝马建立合资公司的消息合资……这些都是2023年将要发生的事情 每次有车企联手或者合作的传言，都会引起大家对车市未来格局的猜测。

其中，“小鹏与大众”两大新老势力的联姻，震惊了整个汽车行业。

12月6日，小鹏汽车（XPEV.US）在香港联交所宣布，小鹏汽车已成功向大众旗下SA发行9407.93万股A类普通股。

这意味着小鹏汽车与大众汽车的合作交易已经完成，超过50亿已成功到账。

将时间拨回到今年7月，“大众汽车宣布对小鹏汽车投资7亿美元”。 与此同时，大众旗下奥迪和上汽这两家合作多年的老伙伴也宣布签署战略备忘录，进一步深化现有合作。

根据双方技术框架协议，合作初期，双方计划共同开发两款大众品牌电动车型，面向中国中型车市场。 这两款中国市场专属新车将补充基于MEB平台的产品组合，计划于2026年推向市场。 在随后与记者和投资者举行的电话会议中，大众汽车透露了更多细节，其中之一就是“双方的合作可能超越中国”。 此外，大众集团透露，新成立的大众汽车（中国）科技有限公司将成为小鹏汽车在开发领域的合作伙伴。

对于这桩联姻，业内人士立场不同，解读也截然不同。

关注造车新势力群体的人士认为，“小鹏还活着”，造车新势力阵营排名将再次发生变化； 对汽车市场格局变化敏感的人士将此次联姻视为“大众汽车在中国发起的反击”。 ，急于抢国内新能源市场蛋糕； 而看好国内新能源汽车技术的人士则认为，“这是一个里程碑。大众汽车作为具有百年历史的世界级车企，已经认可了中国技术。中国车企的技术实力已经可以养活我们了。”回到外国。”

不同的角度有不同的解读很正常，但无论如何，国内汽车市场已经成为新能源汽车时代的领头羊是不可否认的事实。 接下来，国内外汽车企业将在这片充满活力的土地上完成新时代。 车轮的图案被重新塑造。

4S系统分化加剧

我们再来看看4S店系统。

今年，4S体系持续洗牌，分化加剧。 在此情况下，4S店的经营持续成为车市关注的焦点。 上市集团退市、经销商维权风波更是让人无奈。

让我们具体看看经销商群体中发生的三个标志性现象。

◎4S组逃跑

标志：浙江台州最大汽车经销集团跑路，旗下19家4S店全部关门。

今年可能是4S店群体麻烦最多的一年。 公开网络上，年初曾曝出“浙江台州最大汽车经销集团中通集团老板携款跑路，旗下19家4S店全部关门”。 随后，“力锋汽车”、“紫微汽车”、“宁波海曙汽车”、“重庆龙华”等多家4S店集团破产、退市、或被拍卖； 而成立十几年、二十年的单一或多家4S店的现象也时有发生，4S店有近50家。 整个商店都搬迁了……地板上一片狼藉。

这边，浙江台州最大的汽车经销集团中通集团老板卷款跑路的消息，直接引爆了车市舆论。

1月2日，“爱台州”发布视频，内容为“台州中通集团某*DI 4S店称已倒闭”。 当天，当地一车主发布图文消息：“台州中通集团老板卷保罗米格19家汽车4S店全部关门……”此后，相关消息在各平台迅速传播，引来网友围观。广泛关注。

资料显示，中通集团（全称“浙江中通控股集团”）隶属于中国广东和威博控股。 成立于1998年，创始人以销售高端摩托车起家。 在台州已有20多年的发展历史，是当地名副其实的佼佼者。 鼎盛时期，公司拥有20多家4S店，覆盖捷豹、路虎、奥迪、东风日产、通用别克、福特、爱驰汽车、红旗等十多个汽车品牌，拥有40多家全资子公司和控股公司。 3,000 名员工。

凭借稳健前行的发展步伐，中通于2012年被评为“中国汽车流通行业经销商集团50强”。

从2019年下半年开始，中通开始加速扩张，一口气开设了多家4S店。 2021年，将走出台州，走向全国。 尤其是受口罩事件影响的三年，中通已涉足新能源、房地产、汽车产业园等相关业务。 集团相关企业在“新能源客车制造企业及整车厂”、新能源汽车产业园等上下游领域进行了大量投资。

2022年开始，中通门店数量不断萎缩； 2022年下半年，相关高层投资的新能源业务曝出重大负面风波； 今年1月，台州地区的车主无奈发现周围的中通旗下4S店一夜之间关门了。 。

4S店跑光的现象今年屡屡出现，真实反映了市场持续下行的趋势以及经销商无法继续承受压力的困境。

◎上市集团退市

Logo：庞大“0.1元”退市！破产重组3年多未成功，未来黯淡

车市人士一直将庞大集团的兴衰视为全国大部分4S集团和个体店生存的缩影。 如今庞大的退市给国内经销商界敲响了警钟。

2023年伊始，庞大达退市的信号不断向外界传递。 首先，新年伊始不久，庞大达发布了《庞大集团2022年业绩预公告》。 “庞大重组已三年，经营依然困难”的事实也摆在了所有人的面前。

此后庞大的外部动态基本以负面信号为主。

5月以来，庞大集团股票连续发布退市风险警示，股票简称由“庞大集团”变更为“*ST庞大”。 同期，“高管确认回购资金到位、国企入市”、“被证监会立案调查”等与庞大生死相关的消息也不断涌现。又一个。 投资者纷纷出逃，*ST庞大股价持续下跌； 6月30日，庞大集团正式退市。

从拥有1400多家4S店的“中国第一经销商”到陷入经营危机，政府出面调整，为陷入困境的企业争取了两年的缓冲期。 后因资不抵债而宣告破产重组； 在经历了3年多的全面救市后，仍以“0.1元”遗憾退市……

在这种情况下，真正的困难还在后头，已经退市的Huge。 在“渠道收缩极其严重、汽车销售业绩持续不佳”的情况下，华轩未来前景黯淡，破产重组的后果更令人担忧。

根据此前承诺：重组投资者应于2023年7月28日前向庞大集团现金赔偿34.59亿元。但8月9日，河北证监局发布行政监管措施决定，指出庞大集团重组投资者逾期未履行破产重整业绩承诺的，责令改正； 10月17日，熊猫披露公告，公司仍未收到业绩补偿； 11月16日，上交所公开谴责庞大集团投资者重组行为，谴责文件显示“34.59亿元业绩补偿未履行完毕”。

◎“跨圈”业务布局策略

标识：为打造全国100家事故车车身喷涂服务中心，中升集团布局自有独立售后品牌

然而，随着电动化带来更多趋势，发生在经销商群体身上的不仅仅是负面事件。

2023年，现实中深化的生存理念之一是，鸡蛋不应该放在能力圈内的同一个篮子里。 以领先经销商群体为代表，今年战略布局变化的信号更加凸显：坚决突破固有范围，利用现有有利位置，选择布局以售后为核心的跨界业务，并实现进一步的增长。

中升集团就是其中的代表之一。

10月，“中升集团拟在全国建设100个事故车喷漆服务中心”的消息引起业内关注。

据悉，喷漆服务中心是中盛独立的自主品牌，以“独立于OEM品牌”的方式运营。 目前，该公司在全国运营着9个维修服务中心，另有5个正在建设中，21个正在规划中。 中间。 在今年6月的投资日活动上，中升集团宣布将建设100家中升品牌维修服务中心，使事故车维修业务产值倍增，实现二手车与新车销量比1.0。

同时，汽车服务界通过梳理发现：包括中升控股、永达汽车、广汇宝信、正通汽车、和谐汽车、新丰泰集团、美东汽车、广汇汽车、世纪联合控股等10家上市经销商，共计7家经销商在2023年财报中明确提及布局新能源汽车维修、事故车维修及喷漆等相关业务。

对于布局的原因，“中国新车市场面临着激烈的竞争和剧烈的变化，我们在汽车服务领域，特别是售后业务和二手车业务上建立自主品牌的战略，将使我们能够以克服不确定性。” 中升集团2023年半年报中曾提到这一点。

确定了未来的方向

最后，回到汽车市场的角度。

有人形容2023年的车市，新能源将把燃油车逼入绝境。 这个说法是有道理的。

在过去的几年中，传统的汽车公司，作为燃料汽车时代的国王以及新能源时代的“新秀”一直在争论，讨论“燃料汽车和新能源车之间的更好，更好，更糟”。 如今，双方的重点已经改变并变成“谁能更好地开发新的能量车？”

为了关注这个话题，今年的上海汽车展已成为双方并排前进的主场。 尽管这引起了一些争议，但总体而言，双方都传达了相同的汽车市场趋势。

◎新的能源趋势是不可逆转的

徽标：上海汽车展，新能源是C位置，独立品牌正在加速上升，合资品牌正在努力追赶。

四月份，上海汽车秀在4年后再次举行。 主题是“拥抱汽车行业的新时代”。 有1,000多个参展商，150多辆新车全球首次亮相，展出的汽车数量超过了1,500辆... 2023年上海国际汽车展览本身本身就是具有里程碑意义的意义。

实际结果证明，这个时代无疑属于新的能量车时代，而这个时代的特征是“更新，更快，更大的数量”。 从以下维度可以看出这一点。

第一个是展览车比例的维度。 在此车展上的1,500多辆展览车中，大约有800辆新的能源车，占50％以上。 新能源牢固地占据了C位置。 这在历史上还是第一次。

第二个是汽车公司发布的战略维度。 传统汽车公司，无论是独立企业还是合资企业，都展示了自己的新能源模型，并启动了新的能源计划，包括SAIC，GAC，，，，Great Wall，，Honda，Honda，-Benz和BMW。 ，沃尔沃（Volvo）和其他独立汽车公司，合资汽车公司甚至许多外国资助的公司都将其付诸实践，以在中国市场铺设新的能源轨道。 宝马董事长齐甚至直言不讳地说：“中国的趋势将领导世界的方向。”

最后，汽车市场的上游和下游部门达到了新的高度。 各种新技术，新产品和新概念正在揭幕，“电气化”的趋势显而易见。 例如，Byd发布了云尼技术，深蓝色汽车揭开了三种主要的新能源技术，以及许多新的能源架构平台，例如Great Wall Motor的第一个6x6超级越野平台和FAW HMP首次亮相或升级。