综合来看，在中国目前的新能源汽车销量排行榜上，比亚迪和特斯拉已经处于绝对的第一阵营，他们将再次争夺全球销量桂冠。 吉利、理想、广汽、长城、华为占据第二阵营； 小鹏、灵跑、蔚来、大力士、哪吒处于第三梯队。

文章丨智家网 今日雨来，金子长

编辑| 郎朗山上的小猪妖

十月即将结束，中国车市异常激烈的“金九银十”大战终于落下帷幕。

11月1日，各车企相继公布了10月份新能源汽车销量数据，成为总结充满降价、代言人营销、技术展示等竞争的成绩单。

上述公布的销售品牌中，10月份销售数据总体良好，创造了多项第一。

例如，比亚迪品牌首次实现单月销量突破30万辆（比亚迪289,595辆+腾势11,500辆）。 理想汽车成为近10年来首支单月销量过万辆的造车新势力。

盘点今年9、10月份的销售数据，该市场呈现出八个明显特征。

01.

中国新能源汽车市场已分为三个梯队

交往了五年多的韦小伟正式成为了李小伟，他的理想开始将小鹏和蔚来抛在了身后。

但小鹏、蔚来相继开启降价模式后，销量快速增长。 小鹏汽车月销再次突破2万辆，而蔚来则实现了同比59.8%的增长，虽然没有实现李斌一直梦想的月销2万辆。 ，但上升势头仍在继续。

小鹏汽车和蔚来汽车仍然是最受关注的两支造车新势力。 他们不断提供新车型、新产品，也是新能源汽车市场新思维的贡献者。

从集团来看，吉利集团旗下吉利氪、银河、几何、瑞兰四大品牌累计销售汽车51,256辆，排名领先于千年老店广汽集团。 吉利集团的新能源布局终于开始开花结果。

而如果和Smart再向前迈出一步，吉利在新能源时代的表现将不可限量。

与吉利类似，长城汽车新能源车型销量同比猛增178%，环比猛增41.3%。 与吉利不同的是，插电式混合动力车型占据了销量的大部分。

另一个值得关注的自主品牌是长安汽车。 深蓝和Avita累计销量已达19,401台。 其新发布的启元品牌虽然推出了A07、A05两款车型，但尚未进入交付期，尚未成型。 阵营优势，但可以预见的是，长安汽车新能源未来的表现值得期待。

最后需要提到的是华为。 中国的新能源汽车市场实际上已经形成了以华为为主的汽车。

文杰和Avita都是华为的智选品牌。 本月8日，华为将发布与奇瑞合作的智捷品牌及其首款电动汽车智念机S7，以及与北汽蓝谷合作的全新智捷品牌。 该品牌预计将于明年初出现。 与吉利系列相比，华为系列品牌的阵容也不甘落后。

2023年上半年，当AITO文杰月销量连续三个月徘徊在5000台以下时，余承东主动寻求改变。 文杰M7通过迭代降价，趁着Mate 60手机引发的购买热潮中大型suv销量排行榜前十名2023款，成功扭转局面。 文杰品牌重回一线，10月销量重回万辆以上，环比猛增78.25%。

华为机型引发市场持续动荡和热议。

由此，市场有一种猜测，在新势力头把交椅的争夺中，理想与华为将成为长期竞争对手，上演一场持续多年的兄弟之争。

蔚来、小鹏等品牌将不可避免地陷入二线竞争。

另外需要说明的一点是，合资品牌中，上汽大众ID. 家族持续崛起，销量首次突破1.5万辆，成为唯一进入前20名的合资品牌。同期曾公布销量的别克则开始退出这一品类。 月初的一场宣传战。

综合来看，在中国目前的新能源汽车销量排行榜上，比亚迪和特斯拉已经处于绝对的第一阵营，他们将再次争夺全球销量桂冠。 吉利、理想、广汽、长城、华为占据第二阵营； 小鹏、灵跑、蔚来、大力士、哪吒处于第三梯队。

当然，这还不是结局，而且随时可能发生变化。

但这份榜单的排名正在产生意想不到的溢出效应，即它们的成功和失败不再局限于国内，而是越来越具有全球影响力。

02.

中国新势力引发反向合资热潮

中国新能源市场不再分为传统品牌和造车新势力。 两者的用户群体高度重合。 在燃油车关注度逐渐下降之后，新能源汽车品牌之间的竞争日益成为零和游戏。 竞争特点，理想汽车、文杰等成为竞争对手，在营销推广上点名、直接对标。

与此同时，新势力也开始效仿传统车企的做法，比如小鹏汽车在营销渠道上的转变，不拘泥于直营店模式，在不同市场引入加盟商等。

至于中国传统品牌打造的新品牌，则充分借助造车新生力量。 用户公司、增程电源和电池交换模型被广泛采用。

因此，中国市场上的新势力和传统品牌不再有严格的区分。 你中有我，我中有你。 频繁的人员流动和学习取得了认同。

这种高度的竞争和融合，正在让那些没有进入这场竞争的品牌承受着被边缘化的焦虑。

中国市场电动化、混合化、智能化的变化，造就了中国与非中国市场完全不同的消费趋势。

尽管丰田和现代在非中国市场表现出色，甚至创下了历史销量纪录，但它们在中国的市场份额却在持续下滑。

这种变化让他们对电气化的未来感到焦虑和质疑。

丰田章男在刚刚举行的东京车展上再次否认全面电动化。 他表示：“汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。同时，他表示日本汽车“必须获胜”。

现代汽车开始批评这种亏本卖车的模式，这种情况开始引起欧盟等海外市场的警惕。

虽然中国新能源汽车竞争激烈，亏本卖车也很正常，但这种竞争的直接后果就是大幅蚕食燃油车份额。 新能源渗透率突破30%后，正向35%冲刺。

与此同时，鉴于中国汽车市场的规模，一些合资品牌在焦虑之余也开始转变态度，使得反向合资成为一种趋势。 大众汽车投资小鹏汽车后，10月25日，该集团又向零跑汽车投资15亿欧元。 中东资本先后投资了高合、蔚来、前途汽车、小马智行等。

业内人士告诉智家网，小鹏汽车和还没有结束。 更多反向合资以及世界汽车巨头投资造车新势力的案例还将不断出现。

换句话说，智能电动汽车开始带动全球资本逆流。

03.

混合动力汽车的生命力正在被重新评估

在智驾网制作的10月新能源汽车销量排行榜中，一直排名第二的广汽艾安，10月出现罕见的环比下滑19.56%，从9月突破5万辆大关回落至4万辆。 平台线。 广汽艾安的解释是由于纯电动市场形势和生产线切换所致。 10月份，纯电动汽车市场销量下降8%。 此时，Aion推出了AION Y Plus潮流狂野版，子品牌好品也推出了Hyper HT。 生产线的切换加剧了对销售的影响。

事实上，可以解释的是，新品牌的增加以及更具竞争力的车型的推出，侵蚀了艾安的份额。

这里广汽提出，10月份纯电动汽车市场份额下降8%，但10月份销量可能会增长。 这一点在九天后中汽协公布的数据中就可以得到验证，那么这8%的缺口是谁填补的呢？ 呢绒？

它是代表增程型和插电式混合动力的混合动力车型。

这就是吉利和长城在新能源汽车榜单中占据高位的直接原因，而比亚迪和理想的成功也当然源于此。

在我们的 25 个品牌名单中，有 9 个品牌生产混合动力车型。

中国汽车工业协会公布的数据显示，今年1-9月，新能源汽车销量627.8万辆，同比增长37.5%，市场份额达到29.8%。 其中纯电动汽车累计销量446.8万辆，同比增长24.9%，插电式混合动力汽车累计销量180.7万辆，同比增长83.0% %，占新能源汽车总销量的28.8%。

有专家表示，混合动力将是一条长期的技术路线，将不再被视为过渡技术（详见《》）。

04.

理想月销4万，复活境界

10月份销量排行榜中，最抢眼的品牌当属理想汽车，占据榜单第三位，成为唯一的生力军。

10月，理想汽车累计交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付量首次突破4万辆大关。 截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付汽车284,647辆。

理想汽车董事长兼首席执行官李想表示：“理想汽车连续六个月夺得销量超过30万元的SUV销量冠军，成为中国市场SUV品类第一豪华品牌。”

他还设定了目标，“本季度我们将正式挑战三款车月交付5万辆！”

这一目标一旦实现，明年年销60万辆的理想挑战将不再遥远。 这意味着理想汽车的市场影响力已经与吉利、长城、广汽艾安等老牌车企相媲美，不再是一个会被质疑“能不能卖”“能不能卖”的初创企业。可以生存。” 品牌。

官方数据显示，理想L9连续13个月夺得大型SUV销量冠军，理想L7、理想L8连续6个月夺得中大型SUV销量冠军和亚军。 与此同时，丽丽L9、丽丽L8累计交付量也突破10万台。

这些排名并没有之前常见的各种“属性”，而是与燃油车进行比较后得出的。

李想成功的根本原因在于准确把握消费者需求，在新车型开发上不断创新。 尽管其产品卖点仍存在质疑，但市场销售数据证明了李想的成功。

长城等产品的标杆理想也证明了新势力的成熟，这是一种褒奖。

文杰也是一款增程式车型，金九银十车型蓄力时间更长。 在M5智能驾驶版、M5乞丐版通过降价拉动销量失败后，余承东在8月26日的成都车展上打出了全新M7的理想口号。

华为第一代5G手机Mate 60和国产5G芯片的意外亮相，引发全民热潮。

9月12日，AITO文杰举办品牌成立以来首次独立发布会。 正式发布文杰M7，并启动一轮降价。 它不仅将理想的L7逼入绝境，也将自己的现款M5逼入绝境。 两款车的价格高度重叠。

2023年9月25日在深圳举行的华为秋季全场景新品发布会成为现象级发布会。 在这场惯例发布手机的发布会上，余承东没有提及手机，而是公布了M9和首款电动轿车智捷S7，整个发布会充满了夏日的炎热和情绪，哭声不断。 “一路向前”的口号贯穿会场。

华为将在2023年夏秋之交成为毫无疑问的流量王，在人民的期待中成为时代的企业。

文杰M7成功乘势而上，在9月、10月成功卷土重来。 10月，文杰全系共交付新车12,700辆，其中新文杰M7的份额达到10,547辆。

文杰新款M7虽然被称为刷新，但实际上是换代。

虽然由于模具问题设计并未发生明显改变，但底盘和机器系统得到了全面改进。

随着销售额再次达到数万，文杰不再陪伴文杰。 它引起的关注和讨论热情是前所未有的。 余承东及时迅速扭转了文杰的颓势，同时也让外界对华为的一系列新品牌、奇瑞的智杰、北汽的新品牌充满期待。

这一系列的操作让文杰在短时间内起死回生。 除了技术能力之外，华为还展示了强大的营销能力。

在理想世界的两个月的竞争中，双方都取得了可观的成长，以至于让人猜测玉良与玉良之间将会有一场持久战。

05.

小鹏与蔚来同页面但结果不同

与理想的成功相比，小鹏汽车和蔚来汽车在2023年上半年的表现并不好。

但到了下半年，他们放弃了坚持，选择在车型更新时通过附加装备来降低价格。

与此同时，蔚来、小鹏相继举办科技日，向外界展示研发能力，提升科技风范。

李斌和何小鹏展示了他们创造新思想、塑造人物和操纵话题的能力。

小鹏汽车10月份交付新车2万辆，环比增长31%，同比增长292%，突破月交付2万辆大关，刷新单月交付纪录。 其中，小鹏G6 10月交付8,741辆，月度交付量持续上升。

小鹏汽车首款MPV车型小鹏汽车X9已亮相，并将在11月17日开幕的2023广州车展上正式发布。这款新车上市后，小鹏汽车将成为覆盖全球的新能源汽车公司。所有类别的 SUV、轿车和 MPV。

蔚来10月实现交付16074辆，同比增长59.8%，环比增长2.8%。 然而，李斌年初设定的每月2万元的销售目标却始终没有实现。

这将在短期内对蔚来每季度30亿的研发投入计划带来压力。

关于李斌该如何当CEO的批评和讨论还将继续。

一位前蔚来供应商表示，蔚来开发的零部件和技术数量令人惊讶。 如果销量没有突破，其现金流将在一段时间内持续面临压力。

与此同时，在竞争激烈的市场中，外界对蔚来旗下经济型品牌阿尔卑斯的期望其实是越来越低。

一直被外界诟病不注重研发、不分蛋糕的李斌辉，正在把蔚来打造成一家服务型公司。 他最近推出了婚车服务，这实际上证明了蔚来汽车对现金流的渴望。

我相信，如果没有一次难忘的教训，李斌也不会下定决心砍掉各个分支和分支机构的业务，尽管这种迹象已经出现，比如他们已经放弃了自主研发的电池。

小鹏能否追上自己的理想？ 答案还得等到明年。

06.

力跑和哪吒主导经济型电动车市场

零跑汽车和哪吒汽车经常被放在一起比较。 原因其实很简单。 他们最初的主流型号售价在10万元左右。 他们同时开发纯电动和增程式车型，技术路线高度一致。

但零跑汽车与零跑汽车的合资，却让它成为了一家令全世界瞩目的公司。

据悉，在飞跑与合作之后，哪吒汽车召开会议讨论为何合作伙伴不是哪吒，可见两者之间标杆之深。

从销量数据来看，力跑今年的数据与哪吒汽车大致持平。

哪吒汽车10月交付汽车18016辆，同比增长122%。 今年1-10月，累计交付新车12.9万辆，同比增长161%。

零跑汽车10月交付汽车18,202辆，同比增长159%。 今年1-10月共交付辆，略低于哪吒。 不过零跑汽车已经上线了，哪吒近期上线的可能性不大。

此外，零跑汽车不久前发布的三季报显示，其三季度毛利率转正为1.2%。 虽然距离盈亏平衡还很远，但正的毛利率对于一个继续主打10万元左右车型的品牌来说意义重大。

我们一直有一个观点，正是猎豹和哪吒的稳扎稳打，最终挤出了同样旨在在这个市场站稳脚跟的威马汽车。

和魏玛一样，哪吒一直在呼吁科技领域的平等权利。 哪吒与威玛的不同之处在于内部管理团队高度稳定。 虽然像威马一样，IPO节奏受到影响，但产品和融资的节奏始终保持一致，保证了可持续性。 并逐步构建了自研体系和底层架构。

乐跑和哪吒是带动中国新能源汽车市场活力的两大品牌。 相信随着哪吒海外拓展逐步完善，有望找到同样的伯乐。

07.

长城、吉利、广汽准备挑战比亚迪

10月，比亚迪月销量首次突破30万辆，达到30万辆的里程碑。

这也是一个史诗般的成就。

击败特斯拉，再次夺得全球新能源销量桂冠是大概率事件。

30万辆销量中，比亚迪王朝和海洋系列合计销售1.15万辆，腾势销售1.15万辆。

比亚迪产品涵盖轿车、SUV、MPV全品类，价格区间从经济型到中高端。

据悉，长城汽车关于比亚迪高压油箱门的报道已经结束。 比亚迪的地位短期内可以说是不可动摇的。

长期来看，能够影响比亚迪销量的还是中国传统自主品牌吉利、长城、广汽。

智家网更看好吉利。

吉利新能源系统10月总销量达62,086辆，1-10月累计销售62,086辆。

这个数据超越了广汽艾安，实际上是仅次于比亚迪的销量亚军。

如果单独看各个品牌，很多品牌的表现也是可圈可点。

其中，几何以销量20922辆排名第6，银河以销量13711辆排名第12，极氪以销量13077辆排名第13，瑞兰汽车销量也排名3546辆。 21号。

主要是插电式混合动力车型。 虽然交货时间不长，但达到13000台时，其表现可以说是非常可观。 而当姬氪突破13000台的时候，可以说这个纯电动高端品牌正在得到市场的认可。 稳定的业绩为吉利新能源布局提供了支点。

由于领克混动已经开始，沃尔沃纯电动车型也将推出，2024年吉利全系新能源汽车月销量将对比亚迪构成挑战。

另一个可能的竞争者是长城汽车。

长城汽车10月新能源汽车销量突破3万辆，达到30461辆，同比增长178%，创下历史新高。 1-10月新能源汽车销量同比增长84.83%。

据近日官方发布的三季报数据显示，长城汽车今年三季度营收495.32亿元，同比增长32.63%； 归属于母公司净利润36.35亿元，同比增长41.94%，一、二季度为1.76亿元。 11.87亿元，实现“三连跳”。

第三季度，未归母净利润首次突破30亿元。

一度陷入困境的长城汽车卷土重来。

长城汽车前三季度总销量86.4万辆。 其中，第三季度投放量为34.5万台，环比增长15.22%。 这是继去年销售额触底后连续第三个季度环比增长。

此外，其新能源汽车销量占比为22.87%，海外销量占比为25.45%，两者也都取得了不错的增长。

经过几个月的产品结构调整，以及经销商等相关方必要的系统建设，长城汽车将于2023年全面推广全系列新能源转换，即插电式混合动力。

最终得到正回报。

三季报显示，长城汽车毛利率环比增长4.3个百分点，达到21.7%，已经超越特斯拉的17.9%，与比亚迪的22.12%非常接近。

据悉，长城汽车和宝马的Beam车将在2024年生产，沙龙车将直接在欧拉工厂生产，长城汽车新能源利用将进一步提高，插电式混合动力将拯救长城。

相反，智家网认为，广汽Aion未来的表现可能不会缩短与比亚迪的差距。

广汽艾安10月销量41,503辆，同比增长38%； 1-10月累计销量39.2万辆，同比增长85%。 截至目前，广汽艾安已完成全年50万辆销售目标的近80%。

对于艾安10月份销量环比下降19.56%，广汽集团自己的解释是，与好品Hyper HT的推出以及产品线切换有关。

但浩博品牌的定位能否提升销量值得怀疑。

乐观方面，艾安表示，6月至9月已连续盈利，是目前中国市场除特斯拉、比亚迪外唯一盈利的电动汽车品牌。

那么为什么我们不看好Ion对比亚迪的影响呢？ 原因其实很简单。 广汽集团在插电式混合动力市场的产品布局不足。

那么长安汽车还有进一步发展的可能吗？

智家网认为，前景广阔。

深蓝10月份销量为15,513辆，环比增长10.69%，今年迄今累计销量为103,417辆。 表现非常抢眼，未来超越蔚来也在情理之中。 此外，另一高端品牌Avita 11 10月交付3888台，也创下历史新高。

不过，虽然新成立的启源品牌的产品也颇具竞争力，但定价却与深蓝车型高度重合，这不免让外界怀疑这种内耗是否会影响长安汽车在汽车领域的长期发展。新能源领域。

08.

四线新能源品牌深知艰辛

东风、红旗及部分合资品牌的新能源销量仍处于第三梯队阵营，向上突破压力较大。

从纯销量来看，红旗新能源突破万辆，是一个不错的表现。 其10月份总销量达到3.72万辆，同比增长28.5%，增长势头也相当喜人。

目前，红旗主要销售车型包括红旗H9、红旗H5、红旗E-QM5等，其中红旗E-QM5作为电动车型，近期销量表现不俗，9月份达到8971辆。

未来，红旗还将推出多款新能源车型，包括红旗HS3插电式混合动力版、基于红旗FMSe平台的首款新能源轿车红旗EH7等。

按照计划，红旗EH7将于2023年广州车展期间亮相。 这些新车的上市有望助力红旗品牌下一阶段销量再次提升。

但不会对比亚迪、吉利和长城构成威胁。

东风旗下岚图汽车10月份交付汽车6,067辆，同比增长138%。 这是澜图成立以来的历史最好成绩，首次突破月销量6000辆。

勤奋务实的鲁方正在获得市场的认可，但前进的道路仍然坎坷。

在合资品牌阵营中，上汽大众的市场表现值得关注。 身份证。 系列成功跻身销量排行榜第11位。

这也是10月份合资品牌新能源车型取得的最高排名。

官方数据显示，ID. 家庭10月销量15060辆，同比增长192%，创下月度交付新纪录。 到现在为止，身份证。 家族已售出超过18万辆汽车。

如果算上途观插电式混合动力版、帕萨特插电式混合动力版等所有新能源车型，其销量为1.6万辆，同比增长136%。

为了身份证。 家族，自2023年下半年以来销量连续四个月突破万辆。其中ID.3自行车销量达1.2万辆，两款纯电动SUV车型ID.4 X和ID.6销量销量也实现稳步增长。

身份证。 家族成为“合资纯电动车型销量第一”。

Smart上榜让人有些意外，但#1和#3在时尚卖点上确实有独到之处，这使得月份的出货量达到了3007台。

今年1-10月，smart在中国累计交付36,661台； 自2022年9月23日开始国内交付以来，smart已累计交付45,873台。

这些成绩，让仅在售两款车型、交付仅一年的智能新能源系列成为除上汽大众ID之外唯一的合资品牌。 家族进入前25名。

除了上述三线品牌之外，高合汽车很难归类。 其10月销量为1,606辆，去年同期销量为114辆，同比增长1,308.77%。 从其车型的定价来看，这样的表现还是相当可观的。 好的。

但是实际上，高霍汽车处于极为尴尬的境地。 最近有许多裁员的谣言。 在验证后，事实是正确的。 还从相关供应商那里了解到，它反复拖欠了付款。

在中国新的能源车市场中，面对黄金，九中大型suv销量排行榜前十名2023款，银和十的高光销售数据，许多品牌实际上都在努力支持自己。 出售汽车损失的可持续性并不乐观，淘汰赛将在2024年真正出现。

相比之下，混合模型的利润率通常超过纯电动汽车的利润，大城市，盖利，比特和理想的性能也证实了这一点。

05.

2023年850万辆汽车的目标不远

在10月的汽车市场结束后，2023年只剩下两个月。

今年1月10日，乘用车协会发布了一份乘用车市场分析报告。 该报告显示，2022年新型能源乘用车的零售价格将为567.4万，而新的能源乘用车的渗透率将达到27.6％，这比2021年高。增加12.6个百分点。 预计新能源乘用车的销售将在2023年达到850万辆，渗透率为36％。

这是一个相当大的销售预测，但是随着流行病于2023年结束，汽车市场的提升生效，它确实成功地刺激了智能电动汽车的市场活力。

作为全面取消补贴政策的第一年，新能源车市场的增长仍具有爆炸性，这极大地改变了市场结构。 经过几次斗争，合资品牌的新能源模型仍处于麻烦状态并越来越边缘化。 在2023年，很难做任何事情。

2023年的黄金九和银十年是史诗般的。 中国品牌之间的竞争是多样的，从技术实施，产品定义，创始人个性，价值塑造和营销策略不等。

它发生了很大的变化，为了竞争，许多品牌也做出了许多更改，所有品牌都会触发新的蝴蝶效应。

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