汽车服务平台丨研究报告

核心总结：

《2023年汽车服务平台研究报告》分析了全球、欧美、东南亚和中国新能源汽车市场的发展现状和趋势，分析了中国新能源汽车企业走出去的现状和机遇以及他们面临的挑战； 探究中国购车用户特征和营销偏好，并通过深入分析中国车企的销售模式、营销方式和痛点，探索汽车服务平台和典型企业在营销过程中的商业模式优势和商机结合汽车电动化转型、国际市场拓展趋势，为其全球化发展提供参考意见。

全球汽车市场概况

2023年全球汽车市场持续回暖，销量预计突破8500万辆

2016年至2019年，全球汽车销量保持在9000万辆以上的水平。 然而，近年来全球经济低迷导致汽车消费疲软。 再加上COVID-19疫情的影响，消费者购车热情有所下降。 2020年全球汽车销量下降14%； 2021年，随着全球范围内COVID-19疫情影响减弱2023年汽车政策，居民用车需求增加，汽车销售市场开始复苏； 2022年俄乌冲突爆发、美联储加息、全球通胀高企、欧洲能源危机等因素将导致全球汽车市场受到一定影响，汽车销量将小幅下滑。 2023年，随着疫情、供应链短缺、芯片限制等负面影响减弱，全球汽车销量预计将达到8518万辆。

全球新能源汽车销量

新能源汽车销量已突破临界点，渗透率快速提升，成为汽车行业新蓝海。

各国都在大力发展新能源汽车，全球新能源汽车市场呈现指数级增长。 到2022年，新能源汽车销量将突破1000万辆，渗透率提升至13%； 在全球电动化趋势下，预计2023年新能源汽车销量将达到1400万辆，渗透率有望达到18%。 新能源汽车已成为未来汽车产业的重点发展方向。

全球各地区汽车及新能源汽车产业现状

中国、欧洲和美国是全球新能源汽车的主要市场，占据90%以上的市场份额。

全球汽车市场中，中国、欧洲和美国约占70%的市场份额； 在新能源汽车领域，这三个地区相对更加成熟，占据了90%以上的市场份额。

欧洲新能源汽车市场现状

欧洲新能源汽车市场正在加速增长，挪威、瑞典新能源市场已经成熟。

自2020年实施严格的汽车碳排放标准以来，欧盟新能源汽车销量加速。 2022年，俄乌冲突爆发将影响欧洲能源供应。 加之供应链短缺的影响，欧洲汽车消费市场整体上升趋势将受到一定程度的抑制，新能源汽车销量增速将放缓； 不过，随着负面影响减弱，欧洲市场预计将延续高增长趋势。 从新能源汽车渗透率来看，北欧地区产业相对成熟，挪威、瑞典新能源汽车渗透率均超过50%； 其次是西欧和中欧，荷兰、德国新能源汽车渗透率均超过30%。

中国新能源汽车出口欧洲的困境及企业布局

中国新能源汽车出口面临多重挑战，国产化是车企重要应对举措

当前，中国汽车出口面临反倾销调查、高准入门槛、原材料国产化要求、欧盟绿色准入机制审查等多重挑战。 为了更好地应对这些挑战，中国新能源汽车相关企业纷纷在欧洲建厂或设立研发中心。 ，加速欧洲本土化布局。 但总体来看，欧洲相关企业的布局主要集中在产业链上游和中游，对下游环节的涉足相对较少。 如何打通产业链上中下游，满足当地用户对本地化服务的需求，是企业迫切需要考虑的问题。

美国新能源汽车市场现状

美国新能源汽车市场前景广阔，车型多样化，政策措施利好促进行业发展。

美国虽然新能源汽车产业起步较早，但由于政府驱动薄弱、车型供应量少、基础设施薄弱、车型结构独特、城市群分散等因素，导致新能源汽车普及率较低。 2022年2023年汽车政策，渗透率仅为7%。 美国新能源汽车市场目前正处于政策和需求双重推动下的加速渗透阶段。 严格的碳中和目标和碳排放政策正在推动车企加速电动化转型。 丰富的车型选择刺激了消费需求，补贴政策促进了消费者购车。 充电桩等基础设施的建设降低了消费者的购买顾虑，以上因素共同推动了美国新能源汽车产业的发展。

墨西哥新能源汽车市场情况

墨西哥凭借区位和关税优势，成为车企进入美国市场的“中转站”。

墨西哥正在加速电动化转型，为中国汽车出口提供新机遇。 2022年，中国将超越印度，成为墨西哥最大的汽车供应国。 此外，墨西哥独特的地理位置和关税优势，成为美国汽车生产的“后花园”。 中国汽车企业进入墨西哥市场是为了避免对美国出口征收高额关税。

巴西新能源汽车市场现状

巴西新能源汽车市场已初具规模，前景广阔

2022年巴西汽车销量将为210万辆。 虽然目前新能源汽车渗透率较低，但在政府2030目标和税收政策的激励下，新能源汽车市场具有较大的发展空间。 巴西丰富的矿产资源和绿色能源吸引了跨国汽车公司和电池制造商投资建厂。 但巴西充电设施仍不足，新能源汽车发展面临挑战。

东南亚新能源汽车市场现状

销量快速增长，能源、互联网和气候环境推动新能源汽车发展

东南亚国家新能源汽车销量虽然小于全球三大市场，但正呈现快速增长态势。 2022年，印尼和泰国新能源汽车销量同比将分别增长约14倍和6倍。 此前依靠化石能源来满足日益增长的能源需求，不利于东盟地区的长远发展。 东盟正在加速能源转型，新能源发展动力充足。 东南亚地区互联网普及率较高。 消费者对新鲜事物的接受度较高，对新能源汽车的接受度更高。 适合新能源汽车使用的气候条件也为行业提供了良好的发展环境。

中国新能源汽车企业正谋划进军东南亚市场

东南亚市场前景广阔，RECP协议和利好区域政策吸引新能源车企纷纷布局。

RECP协议生效，各国利好政策吸引中国新能源汽车企业加速拓展东南亚市场。 出口整车、与当地企业合作、建设当地工厂是新能源车企拓展东南亚市场的主要举措。

国际汽车市场现状

新能源汽车市场前景广阔，但车企仍面临多重困难，亟待突破。

在全球碳中和趋势下，传统车企加速电动化转型，新能源车企快速发展，新能源汽车市场前景广阔。 在此趋势下，各国纷纷采取提供购置补贴、推动配套设施建设、降低新能源汽车进口关税等措施，为新能源汽车企业提供了更好的发展环境； 但与此同时，车企可能面临补贴下降的情况。 、出口国对新能源汽车国产化要求较高、出口国消费者对国外车企品牌认知度相对较低等挑战。 新能源汽车企业需要加强出口国本土化，并通过广告和营销手段加大对消费者的市场教育，以应对挑战。

全球汽车行业营销特点

全球汽车行业广告支出收窄，营销更加谨慎； 不同地区营销呈现差异

受全球疫情影响，2020年全球汽车行业广告营销费用大幅下降。2021年，疫情影响减弱，广告营销费用反弹。 2022年至2023年，受国际政治经济等复杂因素影响，汽车行业广告支出收窄。 预计2023年将回落至2020年同期，汽车广告营销支出将变得更加谨慎。 不同地区的营销特点有所不同。 在线社交媒体营销是世界上主要的营销方式。 在欧美，除了社交媒体之外，消费者对通过电子邮件传递的营销信息的接受度更高。 在东南亚，由于其市场电子商务化程度高的特点，电商平台营销是触达消费者的有效渠道。

中国汽车市场销售现状

汽车市场整体增速放缓，新能源汽车消费潜力巨大

汽车工业协会数据显示，2022年中国汽车销量同比增长2.1%，2023年1月至7月销量1562.6万辆。 近年来我国汽车消费市场增长步伐放缓，销量和增速与高峰数据相比存在一定差距。 ; 但2022年我国新能源汽车销量同比增长93.4%，渗透率超过25%，三年完成《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》设定的目标提前于计划。 2023年1月至7月新能源渗透率进一步提升，逼近30%大关。 中国新能源汽车销量的飞跃离不开中国政府的长期支持和配套设施的落实。 随着新能源汽车技术的不断提升、产业链和服务体系的逐步完善，新能源汽车消费市场将释放更大的增长潜力。

汽车销售模式：传统经销商现状

关店、退网、亏损已成常态

中国汽车流通协会最新发布的《中国汽车经销商库存预警指数调查》显示，2023年，我国汽车经销商库存预警指数已连续13个月位于荣枯线（50%）以上，处于景气区间。经济衰退区。 据协会发布的相关报告显示，2022年遭遇亏损的经销商比例将达到45.2%，较2021年增加27.7%； 完成年度销售目标的汽车经销商比例仅为19.4%，退网经销商1757家。 传统经销商作为汽车销售过程的最后一站，面临激烈的市场竞争以及新车价格和毛利率的严重下滑。 收入和利润双双下降。 关店、撤网、亏损已成常态，经营压力巨大。

汽车销售模式：直销网络发展的困境

特斯拉开创的直销模式面临瓶颈，多个合作伙伴的加入成为解决方案。

近年来，以特斯拉为首的直销模式在国内发展迅速，一些新能源汽车品牌也纷纷加入，直销模式已成为新能源车企区别于传统车企的主流销售模式-经销商模式。 但直营模式的发展暴露出运营成本高、难以保持长期渠道活力等问题。 单一的直营模式很难满足汽车消费市场的需求。 与多个合作伙伴合作是解决汽车企业销售模式问题的方向。

中国新能源汽车出海趋势

新能源汽车出口量快速增长，出口目的地集中在西欧和东南亚国家。

我国汽车出口中，燃油车仍是主要车型，占比70%左右。 不过，近年来新能源汽车出口发展迅速，2022年出口量达到62.9万辆，同比增速超过100%。 新能源乘用车出口目的国中，我国向比利时出口数量最多，达到19.6万辆。 比利时拥有全球最大的汽车集散港，可以有效促进中国新能源汽车与挪威、荷兰等欧洲有需求国家的对接。 此外，英国以及泰国、菲律宾等东南亚国家也是新能源乘用车主要出口目的地。

中国新能源汽车企业走出去的困境

经济形势严峻、准入门槛高、关税高、品牌影响力弱、配套服务不足是主要挑战。

受新冠肺炎疫情、地缘政治、军事冲突等黑天鹅事件影响，国际经济形势严峻，加之较高的准入门槛和关税壁垒，中国新能源汽车企业面临着宏观政治和经济形势的重要挑战。出国时的经济环境。 此外，中国新能源汽车在海外尚未形成强大的品牌潜力。 品牌影响力薄弱、海外售后服务体系不完善也制约了车企海外发展。 车企出海时，可以依托相关服务企业的海外资源积累和经验优势，解决出海过程中自身建设不足带来的问题。

概括

中国汽车市场：新能源汽车渗透率持续上升

中国汽车市场整体销量增速放缓，燃油车市场被快速发展的新能源汽车挤出。 新能源汽车产业已从政策驱动阶段转向市场驱动阶段，新车渗透率快速增长，市场消费潜力巨大。

车企汽车销售现状：单一车型无法满足需求，多个合作伙伴的加入成为解决方案

国内汽车销售可分为传统经销商和直销两大模式。 燃油车整车厂大多依赖传统的经销商模式。 然而，近年来经销商的收入和利润却不断下降。 关店、退网、亏损已成常态，经营压力巨大。 直销模式已成为迅速崛起的新能源汽车企业的销售主流。 模式，但目前发展也面临运营成本高、渠道活力难以保持长期等瓶颈。

中国新能源汽车出海：车企面临困境，服务企业可助解难题

国内新能源汽车出口快速增长，但同时中国新能源汽车企业出海也面临风险和挑战。 海外严峻的经济形势、出口门槛和关税壁垒较高、配套设施和服务体系不完善、品牌本身影响力较弱，都是​​车企出海需要面对的不利现状。

针对出海难，行业服务企业可以为车企出海准备、品牌营销、销售以及售前售后服务等方面提供帮助，有效帮助车企渡过难关并拓展海外市场。

中国购车用户分析

新能源车主年轻化趋势明显，燃油车先行换代是购买驱动因素之一。

专家访谈结果显示，国内新能源汽车购买者以中青年群体为主，年龄分布较传统燃油车购买者呈现年轻化趋势； 抖音在他们关注的信息渠道中占据主要地位； 新能源汽车购买者更容易接受新事物，科技感是买车时最重要的因素。 更换燃油车、购买第二辆车是车主购买新能源汽车的主要驱动因素。 购车者中，50%以前购买的车辆是传统燃油车（BBA、大众、丰田等品牌）。

中国购车者的营销偏好

用户对汽车营销的接受度很高，试驾和车展是最受关注的营销内容和活动。

对于不同的营销方式，中国购车者接受度较高，互动式、场景化、内容营销位居用户偏好前三位。 营销内容方面，评论/试驾、使用体验分享、促销活动是购车者最关注的内容。 从用户兴趣来看，大多数车主更喜欢参加车展、定期免费保养/保养、品牌试驾等营销活动。

汽车线下营销模式及玩法

通过主题活动吸引用户，满足用户体验需求，但营销辐射范围有限

随着汽车电动化、智能化的发展以及汽车消费群体的年轻化，各种线下汽车营销方式也随之诞生。 汽车品牌具有通过品牌与用户共创、分享主题营销活动向用户输出品牌文化的特点。 还强调了。 但线下汽车营销的重点仍然是用户体验，品牌的核心诉求仍然是聚客。 目前单一线下营销覆盖的城市和用户群体仍以高线城市用户为主，品牌营销渗透力不足。

汽车网络营销模式及玩法

各个平台各具特色，购买转化不足是核心痛点。

目前，国内汽车品牌的网络营销已形成四大媒体营销矩阵：垂直媒体、社交平台、短视频平台和交易服务平台。 各类媒体围绕用户、内容、模式构建核心价值，各有特点和优势，但除了交易服务平台外，其他类型媒体营销的共同核心问题是购买转化不足，而以团车为代表的汽车交易服务平台结合了线上客群聚集和线下全转化的优势和特点，帮助品牌实现“品销一体化”，解决了这一关键痛点。

线上线下整合营销玩法及特点

聚合线上线下优势，推动高质量“产销一体化”

线上线下联动的整合营销模式正在成为主流，即通过主题活动策划和线上曝光，捕捉或吸引感兴趣的用户和潜在消费者在线上互动并进入线下体验，然后结合活动细节将具有亮点的内容包装成有趣、互动的营销活动，利用社交平台、高流量媒体等广泛传播，产生持续的营销量，从而促进品牌的二次曝光和潜在消费者的转化。 其营销特点主要包括线上线下资源整合、场景聚合以及充分利用聚合优势，弥补了单一线上或线下营销模式的缺陷。

线上线下整合营销业务逻辑

团车利用双域双场景营销，帮助品牌产品与销售整合

线上线下整合营销的优势在于可以获得各个地区的潜在客户。 通过精细化的社区运营、私域直播、本地广告、城市集中曝光，获取高意向的潜在客户，从而实现高效转化。 整合营销的代表人物是团车。 团车是国内汽车交易和服务平台。 营销模式上，将用户购车决策环节的线上信息收集和线下交易生成融为一体。 线上：基于自有APP、公众号、合作媒体矩阵、电商平台等公域营销造势，通过中央、城市直播吸引各地潜在客户，利用微信社区私域流量运营进行清理标记线索，再利用私域直播和AI+客服推荐，实现优质精准用户。 转型。 线下：集中覆盖城市潜在客户的曝光和转化，为经销商伙伴提供渠道联动、店内用户邀请培训等服务，有效将高意向潜在客户引入车展和店内，助力品牌营销整合、产品和销售。

典型服务型公司团车网业务介绍

团车网从团购发展到线上线下融合，时刻把握消费者行为趋势。

典型服务型公司团车网业务介绍

全球最大车展盛会，高精度用户集中度，高交易平台

经过十余年的发展，集团用车业务已覆盖全国240多个城市，到达800多个县。 车展业务自2016年第四季度以来已在全国举办车展3300余场，服务整车厂超过14000家。 与经销商合作，提供“品销一体化”解决方案。 团车网以行业独创的线上线下一体化营销和服务的高精度用户集中模式，实现了高转化、高交易的业务目标，持续为消费者和厂商提供优质的解决方案。

团车聚焦新能源市场

与品牌商紧密合作，加速布局新能源汽车市场

团车网未来发展方向及空间

深耕汽车服务领域，把握汽车电动化趋势，扩大与新能源汽车企业合作

实现全球发展，立足中国，服务世界

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