智通财经APP获悉，1月9日，乘用车协会发布报告显示，2023年12月乘用车市场零售量达235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长月增长13.1%。 今年以来，累计销售汽车2169.9万辆，同比增长5.6%。 2023年12月，汽车市场零售额环比明显走强。 车企年末冲刺和本地消费促进共同推动市场火热。 12月份的促销力度和广度都加大了汽车2023年3月份销量，影响到了几乎所有厂家、所有车型，呈现出历史罕见的年末增幅。 强力促销冲刺的特点。 12月促销力度或将持续强劲，细分市场主要销售车型冲刺以价换量考核目标； 大部分地区汽车购置补贴将于2024年1月按月和按年结算，这将推动年底销量保持高位。
国家层面频频出台汽车产业政策指引，进一步稳定和扩大汽车消费。 商务部推动的“百城联动”汽车节和“千县万乡”新能源汽车消费季活动已初见成效。 多地促消费政策持续发力，加上企业促销，为年末车市提供了稳定支撑。
12月，自主品牌零售量达124万辆，同比增长17%，环比增长8%。 当月自主品牌国内零售份额为52.9%，同比提升4个百分点； 2023年自主品牌累计份额为52%，较去年同期提升4.6个百分点。 12月，自主品牌批发市场份额为58.2%，同比提升0.8个百分点； 自主品牌在新能源市场和出口市场实现显着增长，传统车企转型升级表现良好，如比亚迪、奇瑞、长安、吉利等，传统车企品牌占有率大幅提升。
12月，主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。 12月，德系品牌零售份额为20.5%，与去年同期持平；日系品牌零售份额为16.5%，同比下降2.3个百分点。 美国品牌零售市场份额达到7.3%，同比下降1.1个百分点。
12月，豪华车零售量达到32万辆，同比增长23%，环比增长18%。 去年受芯片供应短缺影响的豪华车供不应求的情况逐渐好转，但传统豪华车的市场需求并不是很旺盛。
出口：今年汽车出口总体延续了去年底的强劲增长特点。 11月海关汽车出口52.4万辆，同比增长41.6%； 1-11月，海关汽车出口476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额927亿美元，增长70.9%。 据乘联会统计，12月乘用车出口（含整车和CKD）38.5万辆，同比增长49%，环比增长3%。 1-12月乘用车出口383万辆，同比增长62%。 12月新能源汽车占出口总额的26.6%。 随着出口能力的增强，12月份自主品牌出口汽车33.1万辆，同比增长45%，环比增长3%； 合资及豪华品牌出口5.4万辆，同比增长81%。
产量：12月份生产乘用车267.5万辆，同比增长26.6%，环比增长1.2%。 由于各地稳增长任务繁重，不少车企生产工作十分紧张。 其中，奢侈品牌产量同比增长14%，环比下降5%； 合资品牌产量同比增长30%，环比增长2%； 自主品牌产量同比增长28%，环比增长2%。
批发：12月份，全国乘用车生产企业批发271.4万辆，同比增长22.0%，环比增长6.6%。 今年以来，累计批发销量达到2553.1万辆，创历史新高，同比增长10.2%。 在新能源和出口市场的带动下，12月份制造商销量创出单月历史新高。 12月自主车企批发158万辆，同比增长24%，环比增长4%。 主流合资车企批发汽车79.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。 豪华车批发达到34万辆，同比增长27%，环比增长17%。
12月份主要乘用车制造商整体表现强劲。 销量过万辆的乘用车厂家有37家（环比增加2家），其中同比增速超过50%的有13家，同比增长的有24家增速超过10%，负增长8家。
库存：12月份厂家增产相对克制，而促销力度大，带动零售销售，推动厂家和渠道减少库存。 这就造成了厂家产量比批发低4万台、国内批发比零售低2万台的趋势。 。 2023年1-12月厂家和渠道总体保持稳定，渠道库存压力较大。 由于春节前销售旺季而备货，渠道库存从去年9月到年底大幅增加。
新能源：12月份新能源乘用车产量109.5万辆，同比增长45.4%，环比增长10.5%。 今年以来，累计生产汽车892万辆，同比增长33.7%。 12月份，新能源乘用车批发销量110.8万辆，同比增长47.5%，环比增长15.3%。 今年以来，累计批发汽车886.4万辆，同比增长36.3%。 12月，新能源汽车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%。 今年以来，累计销售汽车773.6万辆，同比增长36.2%。 12月新能源汽车出口10.2万辆，同比增长39.8%，环比增长19.4%。 今年以来，累计出口汽车104.8万辆，同比增长72.0%。
1）批发：12月新能源汽车厂商批发渗透率为40.8%，较2022年12月渗透率33.8%提升7个百分点。2023年累计批发渗透率为34.7%，提升较2022年的28.1%提升6.6个百分点。12月自主品牌新能源汽车渗透率为59.3%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为33.2%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.4%。
12月，纯电动汽车批发销量75.1万辆，同比增长32.9%，环比增长15.3%。 全年纯电动汽车销量611.3万辆，增长21.9%； 12月插电式混合动力整体销量35.7万辆，同比增长91.8%，环比增长。 15.3%。 2023年，插电式混合动力汽车累计批发销量275.1万辆，增长85.1%。 12月真插电式混合动力车型批发24.4万辆，同比增长67%； 增程式车型批发11.3万辆，同比增长183%。 12月新能源批发结构为：68%纯电动、22%真插电式混合动力、10%增程。 到 2022 年 12 月，纯电动比例将达到 75%，插电式混合动力比例将达到 19%，增程版比例将达到 5%。 2023年全年新能源批发结构：纯电动69%、纯插电式混合动力23%、增程式8%。 增程式可以有效弥补纯电动的续航里程焦虑，应该是纯电动的一个分支。
12月，纯电动市场出现A00+A0级经济型电动车市场。 其中，A00级批发销量16.1万辆，同比增长8%，环比增长21%，占纯电动市场份额21%，同比-同比下降5个百分点； A0级批发销量22.8万辆，纯电动占比30%，同比增长10个百分点； A级电动汽车14.3万辆，占纯电动份额19%，同比下降8个百分点； B级电动汽车销量为20.2万辆，同比增长47%，环比增长12%，占纯电动份额的27%。 不同级别的电动汽车销量存在较大差异。
12月份乘用车批发销量突破2万辆的车型有30款：比亚迪宋84039辆、Model 辆、宏光MINI 50561辆、海鸥50525辆、五菱缤果48979辆、比亚迪秦46394辆、朗逸：42,203辆、比亚迪元：41,681辆、比亚迪海豚：36,514辆、轩逸：33,329辆、名爵ZS：32,019辆、Model 3：31,981辆、瑞虎8：27,107辆、文杰M7：25,546辆、RAV4：25,15辆4 单位其中，哈弗H6：25,138辆、名爵5系：24,297辆、凯美瑞：24,251辆、艾安Y：24,018辆、帕萨特：23,923辆、CR-V：23,915辆、迈腾：23,676辆、锋朗达：22,616辆、瑞芳： 22,542辆、途观：21,868辆、比亚迪汉：20,902辆、速腾：20,590辆、奥迪Q5：20,500辆、理想L7：20,428辆、比亚迪印章：20,093辆。 其中，新能源汽车整体乘用车车型销量位列前六，优势明显。
2）零售：12月国内新能源汽车零售渗透率为40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点。 全年渗透率为35.7%，增长8.1个百分点。 12月自主品牌新能源汽车渗透率为64.6%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为29.5%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为6.0%。 从月度国内零售份额来看，12月自主品牌新能源汽车零售份额为70.3%，同比下降0.4个百分点； 合资品牌新能源汽车占比4.8%，同比下降2.2个百分点； 新势力占比为14.9%，同比提升0.9个百分点； 特斯拉的份额为8%，同比增长1.5个百分点。
3）出口：12月新能源乘用车出口10.2万辆，同比增长39.8%，环比增长19.4%，占乘用车出口的26.6%，下降1.8%较去年同期的百分点； 其中纯电动汽车占新能源出口总量的比例90%，A0+A00纯电动出口占新能源出口的57%。 随着我国新能源的规模优势和市场拓展需求，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高，服务网络不断完善。 因此，新能源出口市场依然走向良好，未来可期。 12月厂家出口量中，比亚迪汽车36,095辆、上汽乘用车19,427辆、特斯拉中国18,334辆、上汽通用五菱4,898辆、哪吒汽车3,002辆、长安汽车2,815辆、智摩汽车2,454辆、广汽传祺1953辆、广汽爱安1948辆、长城汽车1892辆、湖北赛勒斯汽车1771辆、东风本田1179辆、吉利汽车946辆、东风逸捷908辆、奇瑞汽车834辆、小鹏汽车693辆、江淮汽车621辆、赛勒斯540辆、一汽奔腾500辆、江铃新能源498辆、一汽红旗435辆、上汽大通403辆。 从自主出口海外市场零售额数据监测来看，A0级电动车占比近60%，是出口的绝对主力。 上汽等自主品牌在欧洲表现强劲，比亚迪在东南亚市场崛起。 除了传统出口车企表现亮眼外，新势力出口近期也逐渐增多，海外市场的数据也开始浮出水面。
4）汽车企业：12月新能源客车企业整体走势坚挺。 比亚迪纯电动和插电式混合动力双驱动汽车巩固了自主品牌在新能源领域的领先地位； 以长安、赛勒斯、力理想、零跑等为代表的增长。方案电动汽车表现尤为强劲。 在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上开发多条线路，市场基础不断扩大。 批发销量超万辆的企业有21家（环比增加3家，同比增加8家），占新能源乘用车总量的92.8%（上月为88.8%，同比为80.3%）。 % 与去年同期相比）。 其中：比亚迪汽车、上汽通用五菱汽车、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽艾安45,947辆、赛勒斯36,270辆、上汽乘用车35,024辆华城汽车 29,816 辆、奇瑞 20,887 辆、上汽大众 20,588 辆、小鹏汽车 20,107 辆、上汽通用 18,911 辆、零跑汽车 18,618 辆、蔚来汽车 18,012 辆、北汽乘用车 12,811 辆、华晨宝马 10,519 辆、致几汽车 10,412 辆、蓝图汽车10,017 辆，广汽传祺 10,013 辆。
5）新势力：12月新势力零售额占比14.9%，同比提升0.9个百分点； 蔚来、小鹏、理想等新势力整体销量表现同比、环比依然强劲。 主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源汽车销量30585辆，占据主流合资纯电动市场份额的50.2%。 大众汽车坚定的电气化转型战略已开始取得成果。 其他合资企业和奢侈品牌仍在等待开发。
6）通用混合动力：12月通用混合动力乘用车批发9.5万辆，同比增长28%，环比增长21%。 其中，广汽丰田汽车36,548辆、一汽丰田汽车33,783辆、东风风神汽车5,826辆、广汽本田汽车5,671辆、东风本田汽车5,059辆、吉利汽车2,835辆、长安福特汽车2,228辆、广汽传祺汽车1,483辆、东风日产汽车1,051辆、上汽通用五菱汽车。 703辆，混合动力自主品牌销量逐步增长。
2024年1月全国乘用车市场展望
今年1月有22个工作日汽车2023年3月份销量，比2023年1月的18个工作日多了4天。乘用车属于消费品，节前消费时间越长，消费刺激就越充分。 今年1月份有效产销期很长，开门红效果突出。 因此，2024年将是消费大年。
中国仍然是乘用车普及率较低的国家，2022年底每千人保有量仅为195辆。作为世界汽车工厂，中国拥有巨大的潜在新买家群体。 由于我国出口持续保持近两年最高水平，农民工工资总体保持稳定，农民工群体购车能力较强，在拉动低端汽车市场方面表现良好。 春节前，正是新买家购车的旺季。 1月份部分返乡群体采购量释放，对车市传统燃油车消费有一定刺激作用。
12月份车市降价促销力度尤为强劲，提早释放了部分购车需求。 因此，1月份应该是逐步退出促销、实现稳定销售的阶段。 但由于去年春节提前造成的基数较低以及政策退出后的调整期，我们对今年1月份零售额的大幅增长仍抱有较高预期。
近年来，车市跌幅最大的是A级燃油车市场，这也是首次购房者的主要购买群体。 国家四部委出台的稳定燃油车消费政策对于稳定燃油车市场消费具有重要意义。 我们对一月车市充满信心。 入门级燃油车是民生车型，燃油车主要在春节前消费。 因此，1月车市也是车市可持续消费的重要指标，体现了我们共同富裕的消费大众化效应。
每年一月的“开门红”，是地方政府和车企需要共同努力的方向。 但由于12月份冲刺激烈，经销商库存较高，春节前去库存压力较大，因此1月份批发销量较低。 零售现象将更加明显。
3、中国汽车出口位居世界第一
根据乘用车协会统计的海关数据，中国汽车出口数量和金额均居世界第一。 具体来看，2023年1月至11月中国汽车出口476万辆，出口增速60%，其中11月出口52.4万辆。 按照历年12月份的出口走势来看，正常情况下我国汽车应该可以达到526万辆。 抓牢。 1-11月日本汽车出口399万辆，同比增长15%。 预计2023年全年出口量约为430万辆。 2023年，中国汽车出口量将超过日本近100万辆，成为全球第一大出口国已势在必行。 从出口额来看，2023年1月至11月中国汽车出口927亿美元，出口增速71%。 其中，11月出口98亿美元。 因此，全年我国汽车出口有望达到1020亿美元。 这意味着它已经超过了日本的汽车出口量。 1-11月我国汽车零部件出口额达802亿美元，预计全年将达到870亿美元。 中国汽车及零部件出口1900亿美元绝对世界领先。 2023年，全国乘用车企业出口表现优异，包括奇瑞汽车、上汽乘用车、特斯拉中国汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车、长安汽车、上汽通用五菱汽车、上汽通用汽车、江苏悦达起亚 86,899 辆、江淮汽车 85,425 辆、广汽传祺 54,798 辆、易捷航空 53,528 辆、江铃福特 43,261 辆、东风柳汽 28,904 辆、智摩汽车 24,732 辆、长安福特 24,636 辆、一汽奔腾 23,719 辆、 0 海南海马上汽大通保有量21,318辆。
中国汽车出口大幅增长，跃居世界第一。 出口增长的原因在于全球有超过6000万辆的国际市场需求，以及中国自主品牌燃油车品质提升和领先智能化带来的竞争力提升，加上引领国际电动汽车潮流带来的海外市场新蓝海； 并且由于出口单价高、利润好，自主品牌依靠出口获取丰厚利润，分担内销成本压力，因此出口量位居全球第一。 由于前独联体国家的需求逐渐放缓，未来的增长仍将依赖于新能源的增长。 中国出口的增长不仅来自海外通胀、供应链困难、地缘政治、制造业兴起转型等窗口机遇，也来自加入世贸组织多年来积累的经验交流和吸收。 更重要的是自主品牌的自力更生和创新。 根据我们对20年出口数据的研究，对12月份的数据进行测算后，测算的年度增长特征如下。
中国汽车产业链具有很强的韧性，特别是在2021年全球汽车核心短缺开始的情况下。中国汽车企业在工信部等部委的指导下，实现了产业链的密切合作，以确保生产稳定，成本变化不大，增强国际竞争力，实现出口和内需的良好供应保障。 这反映在中国对澳大利亚、欧洲和东南亚的出口激增。 这些地区是传统国际车企的主要出口销售地区。 我们取得了一定的突破。
2023年新品上市分析
乘用车市场新车上市是供给侧市场增长最重要的推动力。 随着传统燃油车市场的产品布局完善，近两年的电动化转型推动了新产品市场的结构性变化，有力刺激了市场。 消耗。 2023年将推出148款新品，相比2020年的126款、2021年的126款、2022年的167款，2023年的新品上市规模将会更大。
近两年新增汽油车数量有所减少，从2020年的59款、2021年和2022年的56款，减少到2023年的27款。2020年新增纯插电式混合动力车型14款，2021年15款， 2022年推出20款，2023年推出33款。新增增程车型为2020年1款、2021年3款、2022年7款、2023年10款。
近两年新车明显向高端化方向发展。 新推出的A00级车型数量减少，向A0级车型升级的迹象明显，B级以上高端车型数量有所增加。 其中，由于高端车型的溢价优势，价格较高，可以承担更多新配置、新技术的投入，提升企业品牌形象，形成营销热点，更容易实现目标。新车投资回报均衡，对企业有利。 技术可以不断提升，为未来通过规模效应逐步提升公司整体产品竞争力奠定基础。
2023年上市新车结构为：A00级车型将推出5款纯电动车型，较2021年的14款、2022年的10款车型大幅减少。新增A0级纯电动车数量保持稳定，而燃油动力车型的数量逐渐减少。 16款A级纯电动车型与上年持平，16款插电式混合动力车型比上年增加4款，3款插电式混合动力车型比上年增加3款， 16款汽油车型，比上年减少8款。 B级及以上纯电动车型继续增长至31款，较上年增加1款。 新增插电式混合动力车型14款，较上年增加8款。 七款新车型和增程车型与上年相同。 汽油车型8款，比上年减少17款。 支付。
燃油车的迭代速度太慢，但新型新能源产品的快速滚动推出，进一步推动了新能源替代燃油车的趋势。 但燃油车新产品的快速减少，导致高性价比车型供给减少，带来了较大的行业萎缩风险。 稳定燃油汽车消费仍是今年的重要课题。
2023年乘用车市场增长分析
2023年是中国汽车工业创造奇迹的一年。 汽车保有量将突破3000万辆，客车批发和出口再创新高。 这将使大家重新认识中国汽车产业的潜力和市场发展空间。 在电动化转型和出口增长的持续贡献下，我们相信未来中国汽车产销量突破4000万辆将是趋势。
2023年，乘用车批发量2553万辆，同比增长235万辆，创历史新高。 其中，出口较2022年增长147万美元，增长率为62%，零售额增长115万美元，增长率为6%。
2023年出口同比增长中，新能源汽车出口增加43万辆至104万辆，燃油汽车出口从279万辆增加104万辆。 其中，奇瑞、上汽、长城、比亚迪出口量持续庞大。
2023年国内乘用车零售量为2170万辆，增长6%。 由于年末价格促销，同比增幅超过6个百分点，乘用车零售额增长也是惨胜，内卷严重。 乘用车零售额的强劲程度独立于其他消费品。 乘用车消费潜力强劲的主要原因是2017年汽车市场高增长的购车者逐渐进入更新换代周期。 电动汽车带来的家庭额外购买第二辆车的需求持续释放。 此外，汽车使用率仅为每千人195辆，首次购买需求依然旺盛，共同推动国内乘用车消费持续增长。 2023年国内零售量：新能源汽车775万辆，净增207万辆，增长36%； 燃油汽车1395万辆，净减少92万辆，下降6%。 燃油车中，仅豪华车零售量小幅增长，自主品牌和合资车整体下滑。 新能源汽车中，自主车、主流合资车、豪华车均全面增长。
从车企来看，主要车企均实现巨幅增长。 前五名企业新增汽车229万辆，占全年增量235万辆的97%。 比亚迪、奇瑞、吉利、长安均实现了出口增长和国内新能源增长，而一汽大众则实现了较好的国内增长。 其他车企普遍没有增长，但合资车企华晨宝马、一汽大众、江苏悦达起亚实现了较好的同比销量增长，沃尔沃亚太、奇瑞捷豹路虎也实现了销量正增长。
从车型来看，主导车型销量进一步提升。 前15名车型全年销量同比净增152万辆，贡献了65%的增长。 其中：Model Y：、比亚迪宋：、比亚迪秦：、比亚迪元：、轩逸：、比亚迪海豚：、朗逸：、Model 3：、海鸥：、速腾：、哈弗H6：、长安CS75：、名爵ZS： 、瑞虎7：、五菱宾果：。 2022年，前15名车型数量将增加76万辆，今年的顶级车型数量将增加一倍。 其中，涨幅最大的车型为比亚迪新海鸥和五菱缤果。 持续增加的有比亚迪元、海豚和Model Y，2023年增加近20万辆。
从新品来看，2023年新推出车型销量将增加216万辆（2022年为163万辆），占2023年增量的90%。之前推出的车型整体不会有明显增长2023年，新能源固然重要，但燃油车是全球主流车型，车企千万不能放弃燃油车新品的推出。 在2023年的新产品中，燃油动力的 Yida，Chery ，Chery Tiggo 9，Jietu 和SAIC MG 7系具有出色的增量性能。 在合资模型中，新产品（例如起亚，现代Musa和Mazda CX50）也在努力。
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