虽然动荡的外部环境对我国经济的影响不断加深，但“新十措施”改变了汽车市场的封闭状态。 居民出行逐渐常态化2023四月汽车销量东风日产，市场活跃度明显回升，社会烟火回归带来了消费信心和收入水平的恢复，加之春节假期返程潮和本地旅游的稳步延续。政策的适度引导释放了消费需求，也刺激了消费者的购买欲望。 1月份，新能源乘用车批发销量38.9万辆，同比下降7%，环比下降48%。

随着国际油价回落，国内油价进入调整通道，部分新能源车企跟风降价/增加用户权益，加大终端促销等措施有利于车市复苏。 但由于1月份是本世纪最早的春节因素，生产和营销环节的工作日同步减少，销售潜力尚未充分释放。

1、新能源乘用车总体趋势

1、2023年1月新能源乘用车月度走势

1月份，新能源乘用车批发销量38.9万辆，同比下降7%，环比下降48%。 去年12月出现的新能源销量放缓趋势仍在延续。

受政策退出和春节影响，1月初新能源汽车和传统燃油汽车环比走势均较为低迷。

2月新能源汽车零售走势。

1月份，新能源乘用车零售量33.2万辆，同比下降6%，环比下降48%。

在新能源汽车市场，供给改善加上油价上涨预期带来了市场的繁荣。 俄乌危机后油价上涨，国内电价锁定，带动电动汽车订单猛增。 补贴政策取消后的2023年1月这个数字并不高。

3月份新能源汽车出口走势。

1月新能源乘用车出口7.5万辆，出口强劲。 在疫情期间复工复产政策的支持下，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门。 他们的海外认可度不断提高，服务网络不断完善，市场前景广阔。 。

2023年，新能源汽车出口保持强劲增长态势，并没有受到春节的太大影响。

4、乘用车市场势力格局

与新能源汽车厂家相比，1月份传统汽车批发销量弱于新能源汽车厂家。 燃油车环比明显低迷，纯电动车环比大幅下滑。

混合动力车型走势较为稳定，而插电式混合动力车型近几个月迅速崛起，1月份插电式混合动力销量依然强劲。

5、全国新能源渗透率-批发

1月份新能源汽车厂家批发渗透率为26.8%，较2022年1月渗透率19.4%提升7.4个百分点。1月份自主品牌新能源汽车渗透率为39.4%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为34.5%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为2.4%。

1月新能源汽车厂家批发渗透率为26.8%，较2021年1月渗透率19.4%提升7.4个百分点。近年来，全国乘用车市场批发渗透率较为强劲这也是国内外市场对新能源强劲需求的结果。

6、全国新能源渗透率-零售

1月份自主品牌新能源汽车渗透率为43.8%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为21.4%； 而新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为2.7%。

1月份国内新能源汽车零售渗透率为25.7%，较2021年1月渗透率17%提升8.7个百分点。近年来，新能源汽车国内零售渗透率持续走强，已经超出了预期。 特别是近几年上半年，新能源汽车渗透率大幅提升。 今年3月渗透率已达到28%的高位，随后进入顶部波动期。 1月份实现31.8%的新突破。

2、新能源乘用车市场结构分析

1、2023年1月新能源汽车将更加插电式和混合动力

1月纯电动批发销量27.2万辆，同比下降20%； 插电式混合动力销量11.7万辆，同比增长45%，新能源汽车占比30%2023四月汽车销量东风日产，同比提升11个百分点。

纯电动车型仍以轿车为主，插电式混合动力则以SUV为主，形成差异化趋势。 插电式混合动力SUV车型的价格较高，SUV价格本身较高的利润也对其产生了一定的推动。

2. 新能源汽车级别-各级别趋势

1月份，B级电动汽车销量10.5万辆，同比增长4%，环比下降24%，占纯电动汽车份额的39%。 纯电动市场已经出现A00+A0级经济型电动车市场。 其中，A00级批发销量为3.4万辆，同比下降69%，环比下降77%，占据纯电动市场份额13%； A0级批发销量为6.9万辆。 纯电动占比25%； A级电动汽车保有量5.9万辆，占纯电动份额22%； 各个级别的电动汽车销量相对差异化。 。 。

3、新能源汽车自主化和新势力表现弱化

自主品牌纯电动市场有较大优势，特斯拉主打高端。 自主新能源新势力表现疲弱。 最近，插电式混合动力汽车的自主性已变得越来越占主导地位。

从国内月度零售份额来看，76%的自主新势力依然强劲，合资企业普遍不如特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑汽车等新势力车企同比、环比销量表现分化。 去年的透支影响了今年的走势。

3、新能源市场总体趋势

1、新能源汽车及新产品业绩

没有任何

2、新能源汽车细分市场变化

2022年新能源汽车核心市场将保持稳定，核心市场为A00级和B级电动汽车市场。 B级电动车自2020年1月以来势头强劲。2022年7月将进行临时生产调整，从8月至11月开始。 暴涨反弹，2023年1月出现暂时调整。

2023年，各细分市场均出现环比下滑，但市场依然良好。

A00级纯电动汽车市场始终保持着主导地位。 经过2022年2月的低迷后，A00级反弹至3月至7月的最大行情。 仍是主力，独立主力厂商表现也强劲。

A0级电动车整体市场相对复苏，且由于新产品的推广，复苏明显。 6万至10万元左右的A0级电动车市场需求很好，但成本压力较大，导致市场需求未能得到满足。 A0级纯电动汽车近几个月表现强劲，涨价后需求依然良好。

B级纯电动车近两个月持续上涨，8月至11月超越A00级。 未来仍将有强劲增长动力，但内部分化严重。

A级电动车反弹加速。 疫情对新能源汽车市场的影响仍在影响着网约车和租赁服务的需求。 近期，A级电动车在私人需求中的走势较为稳定。 补贴取消前的A类受益最大，冲刺也最强。

展望未来，在政策推动下，A级纯电动汽车市场仍将快速增长，A0级纯电动汽车也在加速改进，但未来经济型轿车仍将是强劲增长的细分市场。

3、历年主要新能源汽车厂商逐月销量走势

1月份，受春节、补贴退坡等因素影响，新能源客车企业走势分化。 比亚迪纯电动和插电式混合动力双驱动产品巩固了自主品牌在新能源领域的领先地位； 以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源领域表现强劲。 产品投放方面，随着自主车企开拓多条新能源路线，市场基数不断扩大，批发销量过万辆的企业数量已降至7家（环比减半，4年同比减半）。同比），占新能源乘用车总量的76%。 在：

4、新能源汽车及乘用车车型批发情况

1月份乘用车批发量前五名分别为：比亚迪松达销量49,865辆、Model Y销量40,903辆、Model 3销量25,148辆、比亚迪元销量23,231辆、速腾22,479辆。 新能源销量跻身乘用车整体车型前四名，新能源龙头车型销量是燃油动力龙头车型的两倍。 。

2022年销量排名第一的五菱宏光MINI暂时调整。 MODEL Y高端降价的市场化拉动更强。 比亚迪宋零售量同比大幅增长。 比亚迪秦和比亚迪汉更强。 汽车市场的主力军已逐步形成。

4、新能源区域市场走势-12月

1、新能源乘用车使用特点

2017年至2019年，新能源乘用车租赁和租赁占比逐渐上升，而后2020年开始纯电动租赁和租赁占比持续下降，今年市场需求逐渐稳定。 2022年12月纯电动租赁占比为14%，较年初有较大提升。

近期，插电式混合动力汽车在私人市场的占比持续提升，租赁插电式混合动力汽车的需求持续下降。 纯电动汽车仍然是租赁的最佳选择。

2、区域市场表现逐步好转

过去几年，新能源乘用车需求主要集中在限购城市，但近期持续下滑。 2022年1月至12月，特大城市新能源乘用车销量占比为23%，较2021年下降6个百分点。这也表明限购城市新能源汽车市场销量逐渐放缓，而基本人口规模的要求也有限制。 由于人口基数大、公共交通不便，近期大中城市市场需求旺盛，新能源也逐渐开始在县乡市场投放。

与燃油车逐步向低县级市场延伸相比，新能源汽车的发展速度更快，尤其是在不受限购的大城市。 新能源汽车销量占比达到较高份额。 新能源汽车在县乡市场也逐渐扩大，未来潜力巨大。

3、新能源城市市场表现逐步好转

12月新能源汽车增长主要是受前期受到抑制的疫情地区拉动。 上海、杭州、广州、深圳等地限购表现依然强劲。 12月新能源汽车主要增长动力为淄博、重庆、西安等非限购核心城市。

2022年1月至12月，新能源汽车较2021年同期大幅增长，杭州、上海、成都、深圳等地增长较快。 尤其是上海、杭州增量已达9万套以上规模，形成增量核心动力。

成都市场也是新能源汽车高增长的独特环境。 颜值高、使用成本低的产品在西南地区潜力巨大。 其他限购城市如杭州、深圳表现相对强劲，这也是限购城市高端车型的增量贡献。

4、纯电动汽车区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动促进了行业的发展。 虽然今年限购城市的需求旺盛，但占比逐渐下降。 大型限购城市市场份额持续回升，中小城市和县城农村市场私人消费市场回升较为缓慢。

目前纯电动汽车租赁市场正在逐步复苏。 2019年，租赁占纯电动汽车销量的比重达到顶峰，随后2020年租赁占比有所下降。2021-2022年，业绩下降至15%左右，但12月反弹至19%，占比大城市迅速增加。

近期，限购城市和大城市的租车比例有所下降，而私人市场仍在快速复苏。 今年，不限购城市的租赁市场规模更大。

从主力车型的表现来看，也体现了大中城市主力车型表现的提升，尤其是12月份以比亚迪为代表的涨幅。 与同期相比，大城市和中型市场份额增幅为2-3%。 百分点。 从特斯拉来看，12月份与同期相比，主要领域向小城市延伸，大城市纯电动市场增长相对较好。

5、插电式混合动力乘用车区域需求

插电式混合动力车型私人消费市场增长潜力巨大，中小城市市场需求良好。

插电式混合动力车型在单位车辆使用和租赁中的比例持续缩小。 插电式混合动力租赁车型的主要需求来自特大城市和大城市市场。 今年，大城市的插电式混合动力汽车租金大幅萎缩。

近年来，插电式混合动力汽车在非限购城市的比例逐渐上升，其中比亚迪、理想等较为强势。 力迪L9在12月份的表现非常出色，超越了一些老牌明星车型。

插电式混合动力车在 12 月得到加强。 大中型非限购城市仍是插电式混合动力的主力军。 限购城市的需求受疫情影响较大，县域和农村市场的插电式混合动力车尚未全面有效推广。

比亚迪汉等限购城市对其依赖度较高，而秦、宋等低价插电式混合动力车在中小城市表现强劲。

6、纯电动乘用车地区渗透率-12月

目前，限购城市纯电动汽车占比大幅提升，从2019年的7%增至2022年的31%。

但非限购城市中的大城市、中等城市和小城市新能源汽车纯电动汽车销量占比基本持平。 2019年和2020年处于较低水平。今年12月，中等城市销量升至22%，县乡市场渗透率也强劲。

2021年12月，全国插电式混合动力市场也达到了此前最高水平7.7%。 插电式混合动力汽车的市场渗透率在全国范围内持续增长，特别是在大城市。 今年12月，插电式混合动力汽车市场份额达到14%； 插电式混合动力汽车在中小城市的市场份额也呈现持续增长的态势。 城市间插电式混合动力普及率差距相对缩小。

在上海，由于混合动力牌照政策的拉动，12月份混合动力车占比达到25%，创历史新高。

七、12月各区域市场企业分化较大

不同地区的租赁市场表现差异很大。 今年12月份表现强劲的租赁市场有广州、杭州、上海、重庆等，其中，不同地区各厂家的租赁市场表现也存在较大差异。 在某些地区，本地产品不一定在当地租赁市场占有很高的份额。 例如，在成都市场和苏州市场，外资品牌今年表现相对较好。

民营纯电动市场特征较为鲜明，高端化趋势极为明显。 比亚迪表现出色，在上海、北京、苏州等发达地区排名第一。

蔚来、小鹏汽车等造车新势力表现非常出色，而传统造车企业在私人电动汽车市场也表现不俗。

在私人插电式混合动力市场，比亚迪和理想汽车表现强劲，尤其是比亚迪在主要城市几乎占据领先地位，而理想汽车总体排名第二。 上汽和长安也有强劲的趋势。

合资车企插电式混合动力表现相对较弱。

八、北京市场动态

2022年北京市场新能源汽车市场走势将相对稳定，2022年12月销量将达到1.9万辆，略高于去年同期，但与6-9月持平，牌照指标得到充分消化。 2022年1月至12月累计销量同比增长25%。

由于2018年新能源汽车指标相对紧张，2022年北京新能源汽车市场与全国趋势形成反差。 目前的增长率较低。 一些2018年买车的用户应该会换车，但市场总量仍然不高。 这是指标发布的节奏，具有抑制消费的效果。

6-9月北京新能源销售情况较好。 考虑到指标的缺乏以及特斯拉汽车供应量较小，北京12月的表现被认为是稳定的。 北京新能源汽车的档次普遍偏务实，这也很好地体现了家庭需求。

9、上海新能源市场趋势

上海市场的新政策动向与北京市场形成鲜明对比，2019年以来走势极其稳定。年终抢购从2020年12月开始，今年12月销量增幅不大，仍处于低迷状态。创全年新高。 上海新能源汽车呈现小爆发式增长。

2022年12月，上海新能源汽车市场销量达到5.8万辆，比去年12月的3.2万辆增长0.8倍。 上海新能源汽车上半年因疫情遭受的损失目前已明显恢复，牌照争夺将逐步结束。

10、限行城市新能源乘用车市场趋势

新能源汽车在交通受限城市的表现较为强劲。 2022年12月仅达到17.6万台的水平，同比增速达到39%的低位。 1-12月新能源汽车累计销量达到132万辆，同比增长94%，远高于我们整体汽车市场的增长，也高于我们整体新能源的平均增速车辆，反映疫情对交通受限城市的影响。 购买新能源汽车的热情较高。

11、不限购、不限行地区新能源乘用车市场趋势

非双限城市是指对燃油汽车的购买和通行没有限制的地区。 由于传统汽车的购买或驾驶没有任何限制，这些城市对新能源汽车的需求是真实的市场需求。 目前，非双限城市也出现了较快的增长。 此类城市覆盖全国范围较广，新能源汽车销量目前处于较高水平。

2022年，新能源汽车在非双限城市表现极为出色。 12月销量36.3万辆，同比增长49%。 12月份增速放缓，走势偏弱。 总体来看，1-12月累计销量达到274万台，同比增长96%，呈现强劲增长特征。

前期担心政策影响不大的非限购、非限行城市，如今成为销量和增长的主力。 全国各地区均呈现新能源汽车需求增长强劲的特点。 叠加交通限制城市的需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。

五、1月份纯电动汽车市场分析

1、主要纯电动厂家销量趋势

近年来，纯电动乘用车市场仍以比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主。 1月份，新能源客车市场多元化，新能源大集团业绩分化。 1月纯电动车企表现最为强劲的是比亚迪、特斯拉的强劲增长，带动1月整体良好表现； 五菱暂时调整产能。

新势力整体走势分化。 蔚来和理想表现较好，但二线主力地位明显下降。

2月份主要纯电动车型批发销量平稳。

1月份表现相对较好的纯电动车型有特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚等产品。

五菱作为微型电动汽车制造商，凭借强大的产品能力脱颖而出，满足入门级需求，但近期面临较大压力。 五菱宏光MINI暂时退出主力阵容，长安路敏、迷你电动车等新产品表现不俗。 新势力私募市场发展较好。

6、插电式混合动力市场分析

1、插电式混合动力新能源汽车企业业绩提升

2023年1月，插电式混合动力市场走势出现分化。 主要制造商是比亚迪，处于绝对领先地位。 比亚迪由于销量高而位于右轴。 吉利汽车、长城汽车等紧随比亚迪的脚步，加速开发插电式混合动力汽车。 近期，吉利和长城的插电式混合动力新产品极具竞争力。

理想汽车推动插电式混合动力增长。 近期，金康的纯电动汽车也开始推出，形成鲜明特色。

合资车企插电式混合动力市场表现较为疲软。 由于产业链差异，部分合资插电式混合动力车型表现相对较好。 欧洲上汽大众的插电式混合动力最近表现强劲，而豪华车的插电式混合动力并不强劲。

2、主要插电式混合动力车型批发势头强劲

插电式混合动力车型体现了传统内资企业的特点。 近期，比亚迪宋、理想L9、秦PLUS、比亚迪汉、唐等车型热销。 欧美豪华插电式混合动力市场关注度不够，销售趋势相对稳定。

理想L9这款增程式电动车的性能明显更强，文杰M7也表现不错，这说明消费者对高端电动车的接受度还是不错的，增程式电动车也将如果他们的顾虑得到消除，就会被接受。

近期，纯电动和插电式混合动力出口车型在欧洲市场表现良好。 上汽荣威等出口量加大，对中国插电式混合动力车对欧洲新能源市场形成拉动。

7. 一般混合市场分析

1、混合动力企业数量不断增加

2023年1月，普通混合动力乘用车销量53462辆，同比下降28%，环比下降20%。 其中，丰田汽车36,475辆、本田汽车10,858辆、传祺汽车3,449辆、东风汽车1,652辆、吉利领克汽车526辆、日产汽车272辆。 混合型自主品牌逐渐壮大。 。

2022年，四款日系混动车型的表现依然会比较强劲。 丰田和本田是绝对的主力品牌。 其中，丰田表现出色，广汽丰田品牌表现较为强劲。 整体总量比较均衡，这一点在两个品牌上都有所体现。 走势比较稳定。

混合动力车型随着日产新产品的进入，竞争更加激烈，丰田和本田共同开发市场的特点也逐渐改变。 自主品牌正在加速混合动力发展，东风、吉利、广汽传祺、长城等更多新产品的推出带动了混合动力的持续增长。

2、主要普通混合动力车型走势平稳

由于日系核心短缺以及市场风险控制导致的减产因素，2022年1月普通混动整体走势依然偏弱。 丰田的混合动力车暂时受到影响。 早期，卡罗拉等品牌因供应不足而遭受巨大亏损，但近期又回归以低端车型为主的混动格局。

随着自主新产品的推出，混合动力市场格局日趋分化。 最近， Haoji的插电式混合动力车已被强烈推出，的混合动力车更大，Geely也推出了混合模型，大城市已经开始进入混合市场，值得关注。

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