研究团队

周立军 易车研究院院长/首席分析师

高鹰汽车研究院行业分析师

汽车研究所 Masa 行业分析师

报告正文

汽车自动驾驶出行洞察报告（2023年版）

2023年，当疫情防控完全放松时，自驾出行将瞬间超越通勤，成为中国汽车市场的“第一购车需求”。 这场突如其来的变化将如何重塑中国主流汽车市场？

2020年至2022年三年疫情防控期间，各种不确定因素或长期封城政策，严重制约了中国汽车市场用户的驾驶欲望和用车场景，严重制约了正常的生产、销售和汽车公司的生产。 策略优化，但中国汽车市场的内在需求已经发生了很大的变化，自驾出行强劲触底。 2022年，自驾出行需求占比将上升至33.03%，已经非常接近通勤。 2023年将加速上升至49.06%，一举超越通勤，成为中国汽车市场“第一购车需求”；

任何购车需求都有相应的消费特征。 “首车购买需求”对应了主流汽车市场的消费特征。 随着自驾出行迅速成为“第一购车需求”，更好地满足自驾出行需求将成为中国主流汽车市场的核心。 特色成为主流车企优化顶层战略、产品布局、品牌建设等的核心逻辑；

目前，一些车企完全没有意识到自驾出行的需求会如此迅速地爆发。 他们没有针对性的战略规划和产品布局。 他们就像个傻瓜一样。

2007年之前，中国主流汽车市场由富裕群体和机构用户主导。 用车场景以商务、商务为主，奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端车型涌现。

上世纪末、本世纪初，以首富群体为主的私人用户加速涌入中国汽车市场。 他们中的大多数是首次购房者。 买车的核心目的是服务商业。 他们与来自政府、国企、军队等单位的用户一起，形成了中国主流汽车市场第一阶段的主要消费者。 当时，如果发生碰撞，受害人一般不敢说什么。 一是担心挨打，二是担心赔钱。 因为车上的人要么是富人，要么是贵族，都害怕暴力。 你经常可以在电视新闻中看到山西煤老板或温州暴发户下车打人。 普通人得罪不起；

由于中国主流汽车市场第一阶段的核心场景是商务，主要针对领导、客户等重点用户的接送，用户在购车时非常注重品牌、品质、空间等。 奥迪A6L、雅阁、帕萨特、老桑塔纳都涌现出来。 等高端车型中，具有中国特色的“L车”也诞生了，使奥迪、大众、丰田、本田等全球车企具备了强大的品牌号召力。 当时，吉利、长城、比亚迪、奇瑞等一大批中国品牌在低端、低价、低品质的汽车市场中苦苦挣扎，还处于“不发达”状态。

2007年至2018年，中国主流汽车市场以首次购买的年轻家庭用户为主。 用车场景以通勤上下班为主，朗逸、轩逸、哈弗H6等入门车型应运而生。

2007-2008年左右，大量以结婚买车为主的80后首次购房者迅速涌入中国汽车市场，瞬间成为中国主流汽车市场第二阶段的主要消费者。 购车主体变成结婚生子的年轻用户后，下车打人的人就少了，因为买车就是为了结婚生子，何必打架呢？ 欺负;

中国主流汽车市场第二阶段的核心场景是上下班通勤。 它非常重视汽车的实用性、经济性和品牌性。 适度设计、扩展空间等独特卖点显现，培育出朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等一大批入门级车型。 ，滋养大众、丰田、本田、日产、别克、现代等众多全球车企。第二阶段中后期，吉利、长城（哈弗）、长安等少数中国品牌迅速崛起，分了一杯羹。

2019年至2022年，中国主流汽车市场将快速向中年家庭用户复购和自驾出行场景倾斜。 前期出现了理想ONE、坦克300等多元化车型。

从2019年到2022年，过去首次购买的年轻用户年龄已经超过35岁甚至40岁。 他们已经转变为典型的大叔用户。 他们不但油腻，而且还不按规矩办事。 一直被边缘化的自驾游需求迅速爆发。 曾经热销的朗逸、轩逸、哈弗H6、奥迪A6L、帕萨特等要么大规模降价，要么销量大幅下滑。 理想ONE、坦克300、Model Y、宋PLUS等原本定位于非主流汽车市场的产品，反而更容易冲击市场。 这几年，做爱的人明显减少了，因为油腻大叔消息灵通；

2017年至2019年，随着中国汽车市场的快速降温，别克、雪佛兰、大众等多家主流车企制定了新的战略，大众SUV战略取得了显著成效。 2019年至2022年，原本是中国汽车市场战略转型的关键时期。 比如，大众的SUV战略正在快速向节能转型升级，别克、雪佛兰正在进一步整合大型车战略。不料，半途“疫情”爆发，2020年至2022年的严格封城十万左右的合资车suv排行榜前十名，让大多数车企不得不搁置具有本土特色的转型方案，机械复制欧美纯电动策略。 大多数汽车公司很快就跟不上中国汽车市场的发展。

2023年，自驾出行将超越通勤上下班，成为中国汽车市场“第一购车需求”，正式推动中国主流汽车市场新场景进入以自驾出行为主导的新时代

2023年，自动驾驶出行将超越通勤上下班，成为中国汽车市场新的“第一购车需求”，具有重要的行业价值。 这一现象不仅继承了2020-2022年自驾出行需求触底回升的趋势，也明确了未来几年中国自驾出行需求的趋势。 汽车市场演变趋势；

基于复购比例、中年人口等不断上升的趋势，易车研究院判断，自驾出行需求的迅速占据主导地位不是偶然，而是趋势。 2019-2022年是这一趋势的初步酝酿期，2023年将正式定型。我们统称2019年为中国主流汽车市场的第三阶段，更高品质、更多元化的阶段，也可能是中国主流汽车市场的第三阶段。中国品牌的黄金发展阶段。至于第三阶段何时结束，目前还无法有效预测

家庭自驾出行是车企第三阶段争夺中国主流汽车市场的核心突破口。 中国式自驾游主要以家庭成员、短距离、短时间、观光休闲为主。

中国蓬勃发展的汽车市场的自驾游需求有其鲜明的特点：出行者以家庭成员为主。 2023年，夫妻占比70%以上，子女占比60%以上，父母占比30%以上； 家庭将占70%以上。 会员以会员为主，所以出行时间集中在周末、小长假和长假。 2023年三者占比分别为66.86%、49.75%、37.60%； 出行时间集中在周末和小长假，使得出行天数集中在2-3天和1天，2023年占比分别为40.98%和32.49%； 出行天数集中在三天以内，使得出行半径集中在50-100公里和101-200公里，2023年分别占比27.03%和24.01%； 出行半径集中在200公里以内，使得出行类型集中于观光自驾和休闲自驾。 2023年，两者将分别占比65.49%和61.90%……

以家庭成员为中心，短距离、短时间、观光休闲……这些紧密联系在一起，创造了中国式自驾游——家庭自驾游，与欧美长距离游有明显区别。 - 远距离旅游、挑战旅游等。

车企在自动驾驶汽车市场竞争的出发点是产品。 中国式自驾游更注重空间、安全、能耗，偏爱多功能，在越野使用上趋于硬朗高端。

家庭型中式自驾游的特殊性最终会体现在产品层面：从关注点来看，中式自驾游非常注重空间，占比82.26%。 如果车企之前一直专注于L车型，那么他们就需要积极开发2L车型，甚至3L车型。 未来，类似“大平地板”的概念将会更加普遍，更多的中大型、大型等大型车辆将会推出。 其次，安全、舒适和能耗是家庭用户的核心关注点。 传统自驾游的动力、操控、通过性等突出个性的核心关注点，在面向家庭的中国自驾游排名中相对靠后； 由于空间是中国式自驾游的核心关注点，提高满足MPV、SUV等多功能品类以及越野硬朗、大气、高端产品的需求。 进入以自驾出行为主的时代，汽车的份额很可能会继续萎缩，从主流品类变成非主流品类；

无论车企竞争主流汽车市场的哪个阶段，其核心竞争力都在于产品。车企能否在中国自动驾驶汽车市场脱颖而出，取决于能否提供有竞争力的MPV、SUV等多用途车。功能性产品，以及越野硬朗、大气、高端的产品，以及相关产品能否全面凸显空间、安全、舒适、能耗等优势

腾势、坦克、理想聚焦家庭自驾出行，突出节能、多功能，将引领2023年主流品牌自驾出行需求排名。

2023年腾势私人用户自驾出行需求渗透率高达72.84%。 非常适合家庭自驾出行的腾势D9就是核心推动者和受益者。 其月销量迅速突破10,000台。 它与N7竞争，N7在自驾出行方面并无特殊优势。 ，N8是一个糟糕的开始。 短短一年时间，腾势从利弊两方面充分展现了中国汽车市场自驾出行的趋势。 希望这能为2024年两款同样适合家庭自驾出行的新品N8 MAX和N9的上市创造良好的战略氛围。 2024年开始，除了腾势之外，威派、揽图、捷途（山海）、奇瑞（风云）、比亚迪（高端产品）等一批同类品牌将积极拓展自动驾驶汽车市场;

2023年，坦克以70.37%位居自动驾驶出行需求第二位。 截至2023年11月底，性价比突出的坦克300表现依然稳定。 以节能为主、性价比突出的Tank 400、Tank 500全系列正在逐步完善。 坦克品牌完全尝到了中国式自驾游爆款的甜头。 2024年开始，除了坦克之外，方豹、北汽越野、丰田（新普拉多）等众多同类品牌将积极拓展自动驾驶汽车市场；

理想以68.78%的满意度位居主流品牌自驾出行诉求榜第三位。 从理想L7/8/9到大型纯电动MPV MEGA，几乎都是为中国特色的家庭自驾出行场景量身打造。 不过，增程式和非硬派车型也是理想汽车的明显短板，这也部分解释了为什么主打插电混动的腾势和主打硬派车型的坦克的自驾出行诉求不高。略高于理想。 如果易车研究院建议理想汽车开发PHEV，相信会遭到嘲笑。 不过，我们想提一下开发硬核产品的建议，哪怕是基于增程的硬核产品。通过构建L系列和硬核系列两个明显不同的产品体系，我们将深化细化以自驾出行为主的中国新主流汽车市场。 我们预计未来五年理想汽车国内年销量将达到200万辆。

2023年，坦克、威派、哈弗将加速节能转型。 2024年起，长城汽车将有潜力争夺以自动驾驶出行场景为主的新主流汽车市场的领导地位。

2023年是长城汽车加速新能源转型的关键一年：岚山、高山助力威派基本实现新能源转型； 400、500主打混合动力，助力坦克加速节能转型升级； 大狗、二代大狗、猛禽助力哈弗积极探索硬核新蓝海，推动节能减排……

坦克、蔚来、哈弗的战略优化凸显硬核、节能、高端关键词。 这些关键词是在以自驾出行为主的新主流汽车市场竞争的核心卖点。 2023年，坦克、哈弗、蔚来三大混合动力品牌（不含纯电动欧拉）均跻身自动驾驶出行需求前20名主流品牌之列。 2024年产品结构进一步优化后，相信还有提升空间；

长城的战略优化契合了中国汽车市场新的演进趋势，充分体现了战略家老魏的价值。只要战略方向没有问题，设计、定价等战术方面的优化就会容易得多。 。 没必要去打扰老魏这个军师。 让专业的人做专业的事，共同助力长城汽车主导中国自驾出行新主流。 汽车市场

比亚迪2023年刚刚接手，2024年要马不停蹄地进军以自动驾驶出行为主的新主流汽车市场。 方宝、腾势、比亚迪等高端产品被寄予厚望。

比亚迪2022年国内销量将突破160万辆，落后于丰田和大众。 2023年，比亚迪全球销量预计挑战300万辆，国内销量预计挑战270万辆，瞬间超越大众、丰田，称霸中国汽车市场；

随着比亚迪迅速占领中国汽车市场，中国主流汽车市场也在快速发展。 瞬间从通勤为主转向自驾游为主，这很快暴露了比亚迪称霸中国汽车市场的隐患：2023年前三季度，比亚迪销量仍集中在紧凑型轿车及以下。 层面上，虽然秦、宋为比亚迪在2023年称霸中国汽车市场做出了很大贡献，但它们并不是争夺新主流汽车市场的拳头产品； 2023年前三季度，原本被寄予厚望的唐汉，都不同程度地遭遇了挑战，这在一定程度上说明了唐汉的定位和造型设计并非是新主流汽车市场竞争的精品； 2021-2023年前三季度，比亚迪低端产品市场份额增幅超过高端产品，客观上不利于比亚迪未来的竞争。 以自驾出行为主的新主流汽车市场……腾势D9的迅速走红、豹式方程式5的迅速走红，展现了以自驾出行为主的新主流汽车市场的快速崛起。驾驶出行，说明比亚迪加速布局新主流汽车市场的迫切性；

2024年，方方宝、腾势、比亚迪高端产品等被寄予厚望，但上述品牌和序列既定的产品规划还需进一步优化：方方宝的战略轴应该是豹5和豹8、并以此为基础，积极开发衍生产品，如 5L（类似宋L）、 5 MAX（类似宋MAX）、 8L、 8 MAX等，以及 3混合版本。 等上述产品渐入佳境后，再考虑跑车、豹3 EV等新产品也不迟。 N7和N8的糟糕开局进一步证明了D9的价值。 N8 MAX和N9的重量应该比轿车项目高一些……

迅速占据主导地位后，一般情况下，车企产品布局的核心思维一定是多元化，构筑更多护城河。 这一战略思维的前提是主流汽车市场保持不变。 比如，未来主流汽车市场仍将以秦宋为主的通勤场景为主。 然而，2023年，中国新主流汽车市场将瞬间转向自动驾驶出行场景。 也就是说，从2024年开始，比亚迪将不得不马不停蹄地攻占新主流汽车市场，而且策略也会有所不同。 产品布局重点将加速从之前的通勤场景向自驾出行场景加速。 不变的是，产品布局思维依然聚焦、再次聚焦。目前，比亚迪2024-2025年的产品布局更多是基于2021-2022年的背景。 幸运的是，“快速调整”是比亚迪在王总领导下的核心竞争优势之一。

奇瑞很早就认识到国内自驾游的机会。 2024年将发射三支箭，重点发力节能大型车辆。 奇瑞或许会成为新主流汽车市场争夺中半途而废的程咬金。

奇瑞就像一只猎犬，嗅觉比任何人都敏锐。 它很早就认识到国内自驾游的机会。 2018年推出捷途、2021年独立时，它就率先定位了旅行+。 但最先发现机会的人不一定会成为最大的受益者。 近20年来，奇瑞就遭遇过这样的尴尬。 2023年，捷途、星途在主流品牌自驾出行需求排名中仅位居第10位和第13位，奇瑞并未进入TOP20。 2021-2023年前三季度，奇瑞乘用车各级别市场份额最高，但仍很小；

从2024年开始，捷途的山海系列、星途的星极系列、奇瑞的风云系列，都将联手推出三箭（ICAR主攻纯电动汽车），杀机四起。 产品布局的重点是节能汽车。 论规模，恐怕连比亚迪、长城、长安等强敌也难以与之抗衡。 奇瑞或将成为在中国新主流汽车市场竞争中突围而出的程咬金。 如果2024年海外汽车市场仍能占据市场主导地位，奇瑞将对比亚迪中国领先品牌的地位构成巨大挑战；

虽然战略层面已经到位，但捷途的山海系列、星途的星纪系列、奇瑞的风云系列三大军团在战术层面仍然需要精心打磨。 还是那句话，奇瑞在战略层面上几乎没有输过（处于领先地位），但在战术层面上几乎没有赢过（复制和跟随更多）

相比长城、比亚迪、奇瑞，吉利在以自动驾驶出行为主的新主流汽车市场中最具竞争潜力。 前三个几乎都是知名品牌。

从吉利到领克再到极氪，吉利汽车的自动驾驶出行属性并不算太明显：吉利的多品牌矩阵在2023年主流品牌自动驾驶出行需求排名TOP20中并不是特别显着。 & Co排名第12位，吉利排名第20位； 吉利的大车、硬派、节能等标签并不是特别突出； 2023年被寄予厚望的系列L7、L6、E8产品的核心场景并非自动驾驶出行； 吉利2021-2023年前三季度销量重点仍为紧凑型及以下产品，占比90%...

2023年，吉利的核心竞争对手长城、比亚迪、奇瑞等基本完成了在以自动驾驶出行为主的新主流汽车市场竞争的部署和排兵布阵，并将在2024年大力发力； 理论上来说，自动驾驶出行场景更有利于释放吉利雷神动力、领克08等新技术、新产品的潜力……在以自动驾驶为主的中国新主流汽车市场中驾车出行，期待吉利的积累与发展

相比纯电动M系列，硬派（风格）增程产品更有利于理想汽车在以自动驾驶出行为主的新主流汽车市场竞争，全面挑战BBA，不断巩固高端汽车地位市场。

2022年，理想汽车位列中国主流品牌自驾出行诉求第一。 2023年，随着腾势D9、坦克500 Hi4-T等的强势发展，腾势、坦克的自驾出行诉求迅速超越理想汽车。 但与我相比，理想汽车的自驾出行需求依然呈现增长趋势，从2022年以理想ONE为首的63.73%，到2023年以理想L7/8/9为首的68.78%；

如果说自驾出行已经成为新主流汽车市场核心场景的判断经得起推敲，那么理想化巩固高端家用车市场的策略就相当于不断挖掘高端自驾出行的潜力。 其中以MEGA为代表的纯电动M系列是一种选择，但未必是最佳选择。 基于增程等现有技术，硬核（风格）可能更值得考虑。 基于理想汽车注重细节、凸显差异化的企业理念，它很有可能在硬派汽车市场上玩出许多新花样，对BBA等传统高端品牌构成更大的挑战；

截至2023年11月，理想汽车是极少数能够将战略规划与战术安排有机结合的车企之一。优秀车企的领导者不仅需要方向等战略思维，还需要产品等战术思维。

未来十年，自动驾驶出行将彻底重塑中国主流汽车市场。 目前，越来越多的车企已经意识到自驾出行的重要性，少数车企已经开始积极布局

过去十几年，中国主流汽车市场以首次购车的年轻家庭为主，重点关注上下班通勤。 多数车企对此视为理所当然，甚至认为这是中国汽车市场的常态，导致策略不振；

近三四年，自驾出行需求加速释放。 这原本是车企积极应对新需求的关键时期。 然而，COVID-19疫情发生，车企不得不忙于疫情防控和生产供应保障，让原本的战略再次陷入低迷。 陷入战略停滞，尤其是海外车企。 2023年，疫情快速释放，大部分车企瞬间遭遇“战略脱节”的巨大挑战；

2023年，自驾出行需求将一举超越通勤，让中国新主流汽车市场的演进方向更加清晰。 理想、腾势、坦克等一些品牌将首先受益。 越来越多的车企也意识到了自驾出行的重要性。 一些人开始有针对性地安排；

2024-2027年，基本预测中国汽车市场自驾出行需求将持续释放，需求占比有望接近60%。 车企的战略优化必须围绕中国特色的家庭式自动驾驶出行，聚焦高端、越野、高档车。 SUV、MPV等硬朗、主流品质、多功能产品力求凸显空间、安全、节能、品质等卖点；

哪些车型、哪些车企最终会受益，目前还不得而知。虽然中国品牌是最先受益的，但只要策略调整得当十万左右的合资车suv排行榜前十名，相信海外车企还是会有机会的。

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