编前：对于全球汽车厂商来说，过去的2022年并不容易。 在疫情持续、芯片短缺的背景下，2022年2月下旬爆发并持续至今的俄乌冲突给全球经济和各行业带来了广泛而深远的影响。 能源危机等因素加大了多国经济下行风险，全球汽车市场受到较大冲击。 幸运的是，从2022年下半年开始，供应链瓶颈将进一步缓解，为车企提供了喘息和复苏的机会。
据主要市场汽车协会和权威机构统计，2022年，美国、欧洲、日本、巴西、俄罗斯等国家和地区的汽车销量将持续下滑，而中国和印度是极少数会出现汽车销量下滑的国家。实现增长。 其中，2022年中国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续2021年的增长趋势； 而印度则将一举超越日本，成为全球汽车制造大国，增速接近20%。 第三大单一汽车市场。 展望2023年，大多数国家和地区都认为汽车市场将在今年迎来复苏。
我们
跌至11年谷底，通用重回巅峰
受新车库存紧张、利率上升、车价上涨等多种因素影响，在过去的2022年，美国车市交出了11年来最差的“成绩单”。 据《汽车新闻》统计（不包括部分尚未公布具体销量的企业），2022年美国新车销量约为1338万辆，同比减少8.3%。 新车销量为1370万辆。 虽然两项数据并不一致，但均创下2011年以来的新低。
不足1400万辆的结果意味着美国汽车市场规模已经回落至10多年前的水平。 据《美国汽车新闻》统计，2010年和2011年美国新车销量分别为1159万辆和1278万辆，逐渐从国际金融危机中恢复过来，2012年达到1449万辆，之后持续增长。 疫情发生前的2015年至2019年，美国新车销量连续五年超过1700万辆。 2020年随着疫情的爆发，美国新车销量下降至1457.5万辆，但2021年小幅上升至1505万辆。
2022年伊始，各大市场机构对今年美国汽车市场充满信心，但俄乌冲突爆发对全球汽车供应链造成冲击，加上美联储持续激进加息，全球通胀高企当前，汽车产业面临着更大的挑战。 原材料成本飙升、芯片等零部件短缺，打乱了很多车企的生产节奏。 工厂停工减产时有发生，导致汽车库存紧张，车价高企，销量下降。
从车企来看，通用汽车今年在当地市场迎来了好消息。 得益于稳定的需求和第四季度产量的回升，通用汽车将在2022年击败丰田，以225.8万辆汽车成为美国最畅销的汽车制造商； 美国销量下降至 210 万辆。
综合来看，2022年美国大部分车企销量都会出现下滑，两位数的下滑随处可见，比如汽车集团、本田、日产、大众集团、马自达、三菱等。其中，跌幅最大的是本田，2022年其在美国的销量为98万辆，同比下降33%； 其次是日产汽车，去年其在美国的销量下降了25.4%，至73万辆。
事实上，2022年下半年，美国新车库存紧张状况有所缓解，但车价高企、信贷环境不利，不少机构直言美国经济面临衰退风险，这打击了消费者的信心。 对于2023年美国汽车销量，美国考克斯汽车咨询公司预测为1410万辆，标准普尔全球预测为1480万辆，较2022年有所增长，但仍处于近年来的较低水平。
欧洲
市场需求减弱，供应瓶颈持续
无论是俄罗斯和乌克兰冲突引发的欧洲能源危机，还是高通胀对欧洲经济的影响，都将给2022年的欧洲汽车业蒙上阴影。欧洲主要国家市场的汽车销量大多下降保持持平或下降。
德国是欧洲最大的汽车市场。 德国机动车辆管理局（KBA）的统计数据显示，在经历了因疫情和供应链瓶颈连续两年低迷后，2022年德国新车销量将小幅反弹至265万辆，较2021年的262万辆略有增长增长了 1%，但比大流行前的 2019 年减少了约 100 万。
德国汽车市场略有复苏，主要得益于电动汽车销量的增长。 2022年全年，德国电动汽车市场份额将达到31.4%，而2021年为26%。其中，纯电动汽车销量为47万辆，同比增长32%，市场份额由上年同期的13.6%上升至17.7%。 值得一提的是，到2022年12月，德国纯电动汽车和插电式混合动力汽车合计份额将达到55.4%，占整体汽车销量的一半以上。
相比之下，英国、法国等国家的汽车销量均出现下滑。 英国汽车制造商协会（SMMT）近日指出，由于车企苦苦应对零部件短缺，2022年英国新车销量将跌至1992年以来的最低水平，仅为161万辆，低于1.65辆。 2021年将减少约70万，较疫情前的2019年减少约70万。 SMMT预测，随着供应链紧张局势趋于缓解，2023年英国新车销量可能同比增长15%。
2022年，法国新车销量为153万辆，同比下降7.8%。 20 世纪 70 年代以来的最低水平。 意大利汽车进口商协会预测，2023年该国新车销量可能反弹至140万辆，但仍处于历史低位； 至于西班牙，2022年新车销量为81.3万辆，同比下降5.4%，这也是2013年以来的最低水平。
过去两三年，全球汽车行业一直面临零部件尤其是芯片短缺的困境。 正因为如此，车企普遍专注于生产高利润车型，导致其他新车的交付时间更长，整体销量下降。 再加上经济形势不乐观以及俄罗斯和乌克兰冲突引发的欧洲能源危机，欧洲车企更加谨慎。 大众集团认为，2023年预计将比2022年更加艰难，因为严重的通胀和黯淡的经济前景显着削弱了市场需求。
印度
罕见高速增长跃居全球第三位
近日，印度汽车经销商联合会（FADA）发布数据称，2022年印度新车销量约为430万辆。 相比之下，2022年日本新车销量约为420万辆。这意味着印度将在2022年超越日本，首次成为全球第三大单一汽车市场，仅次于中国和美国。
一年来，疫情防控措施的放松和芯片危机的缓解，有力推动了印度汽车市场的复苏。 具体来说，根据FADA统计，2022年印度乘用车销量为343.15万辆，同比增长16.35%，甚至超过了疫情前2019年的297万辆； 商用车销量86.53万辆，同比增长32%。 ，几乎追上了2019年疫情前的水平。 由此计算，2022年印度汽车总销量约为430万辆，较2021年增长近20%。在欧美主要汽车市场销量持平甚至负增长的情况下，如此高的销量印度的增长速度即使在世界上也是罕见的。
人口红利给印度汽车市场带来巨大潜力。 目前，印度有14亿人口。 联合国最近预测，印度将在2023年4月超过中国，成为世界上人口最多的国家。 根据英国咨询公司 的数据，到 2021 年，只有 8.5% 的印度家庭将拥有乘用车。 这意味着印度汽车市场还有很大的增长空间。
印度人口的增长和人均收入的提高，让很多车企对其前景非常乐观。 尤其是俄乌冲突爆发后，不少车企在俄罗斯业务终止或关闭后，作为重要新兴市场的重要性进一步提升。 不久前，斯柯达CEO劳斯·泽尔默透露，正在考虑退出中国市场，转而专注于印度市场作为下一站。 从2022年前三季度来看，印度是斯柯达增长最快的单一市场，销量3.83万辆，同比增长187%。 梅赛德斯-奔驰印度公司总经理 Iyer日前表示，预计2023年梅赛德斯-奔驰在印度的销量将实现两位数增长，而2022年其在印度的销量约为15,800辆，一年-同比增长。 41%，创印度最高销售记录。
此外，印度政府正在推动汽车行业的电气化转型，这也吸引了包括奔驰、现代汽车、塔塔等在内的多家车企纷纷推出电动车型。 例如，梅赛德斯-奔驰将于2022年在印度推出三款电动汽车，其中包括将在当地生产的EQS电动轿车。 宏观经济层面，FADA对2023年充满信心。该机构认为：“在国内经济增长的支撑下，印度有望成为全球增长最快的经济体之一。”
巴西
生产持续恢复销售企稳
作为拉美第一大经济体，巴西的汽车产业一直备受关注。 据巴西汽车经销商联合会（联合会）统计，2022年该国新车销量为210.41万辆，同比小幅下降0.72%。 分类别看，乘用车、轻型商用车销量195.77万辆，同比小幅下降0.85%； 卡车销量12.46万辆，同比下降2.12%。 乘用车销量2.18万辆，同比增长23.42%。
产量方面，据巴西汽车制造商协会（ACMA）数据显示，巴西汽车产量236.96万辆，同比增长5.4%。 其中，乘用车、轻型商用车产量217.61万辆，同比增长5.1%； 卡车产量16.19万辆，同比增长1.9%； 乘用车产量3.16万辆，同比增长67.7%。 指出，零部件供应问题得到缓解，该国汽车生产恢复到正常水平，巴西汽车对拉美国家出口的增加也带动了该国汽车制造业的发展。 预计2023年巴西汽车产量将达到242万辆，同比增长2.2%。 巴西的汽车出口确实呈现出良好的态势。 2022年出口汽车约48万辆，同比增长近30%。
2022年上半年，受疫情影响，巴西部分汽车制造商因零部件短缺而停产，导致新车产品供应不足。 例如，奔驰于2022年4月上旬宣布，由于零部件供应短缺，该公司位于巴西的两家工厂将于4月18日至5月3日暂停生产，5000多名工人集体休假。 除了供应链问题外，俄罗斯和乌克兰之间的冲突也导致国际油价大幅上涨。 高油价也让许多巴西消费者感到担忧。 许多人决定推迟购车，这也对全国的汽车销售产生了一定的影响。 不过，2022年下半年，巴西汽车市场将回暖，尤其是电动汽车销量将大幅增长。
巴西是拉丁美洲最大、人口最多的国家。 尽管近年来经济衰退影响了汽车销量，但仍是车企较为关注的新兴市场之一。 不少车企将在2022年加大对巴西市场的押注，包括推出新款电动汽车。 例如，长城汽车在巴西发布了GWM品牌，并推出了针对巴西市场开发的哈弗H6 PHEV四驱版； 比亚迪在巴西新售宋、元两款电动车，拟推进巴西本地化生产； 雷诺推出新产品 投资数亿美元生产SUV和发动机； 奥迪位于巴西巴拉那州的工厂也已恢复生产。
日本
通胀持续加剧，销量持续下滑
在相当长的一段时间内，日本一直是仅次于中国和美国的全球第三大汽车市场，但这种情况将在2022年发生改变，届时日本将被印度超越。 一方面是因为印度汽车市场的快速复苏； 另一方面，也是因为日本汽车市场近年来陷入低迷，销量持续下滑。
疫情前的2018年和2019年，日本汽车销量分别为527万辆和519.5万辆。 虽然不如1990年的峰值（777万），但仍保持在500万左右。 随着2020年疫情的爆发，日本汽车销量将下降至460万辆，2021年将进一步下降至444.8万辆。至于2022年，根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国联合会的统计轻型汽车协会预计，今年日本新车销量为420.1万辆，同比下降5.55%，创45年来新低。 其中，普通乘用车销量256.3万辆，同比下降8.3%； 微型车（排量660cc以下）销量163.8万辆，同比下降0.9%。
日本车市为何每况愈下？ 原因更为复杂：疫情自然是“罪魁祸首”之一，由此引发的零部件供应短缺影响了车企的生产。 丰田、本田等多家日系车企多次发布减产公告，销量自然受到影响。 此外，日本经济下行压力较大。 由于持续的贸易逆差和个人消费低迷，日本经济在2022年第三季度一度出现萎缩。一方面日元贬值推高了丰田汽车等大型出口商的海外利润，但另一方面另一方面，也增加了进口成本。 路透社不久前也指出，由于日本对能源进口的高度依赖，大宗商品价格上涨导致日本进口成本上升，加速了日本国内通胀，给普通消费者和企业带来了不小的压力。 另外，日本央行2022年12月中旬的商业调查显示，由于高通胀以及担心海外收紧货币政策将拖累全球经济，日本大型制造商的信心持续走弱。
此外，与大多数拥有人口红利的新兴市场相比，近年来，日本人口持续负增长，人口老龄化持续创新高。 大幅反弹的可能性微乎其微，被印度超越绝非偶然。 日本汽车市场在跌至全球第四位后，可能会维持这个位置数年，因为排在后面的德国去年销售了265万辆汽车，仍远远落后于日本。
俄罗斯
车市“洗牌” 中国品牌“上位”
2022年2月下旬俄乌冲突爆发汽车销量2023全球，导致俄罗斯遭到美国及其盟友的多轮制裁。 汽车市场继续经历断崖式下跌。 随后汽车销量2023全球，雷诺、日产、奔驰等车企纷纷退出，俄罗斯汽车市场格局重新洗牌。
欧洲企业协会（AEB）最新公布的数据显示，2022年俄罗斯汽车销量将暴跌58.8%至68.73万辆。 相比之下，2021年俄罗斯汽车销量将超过160万辆。AEB汽车委员会主席阿列克谢·卡利采夫表示，制裁问题以及俄罗斯市场在各方面面临的前所未有的压力已经影响到该国汽车行业。
由于众多跨国车企退出俄罗斯市场或暂停业务，俄罗斯本土品牌和中国品牌将在2022年支撑俄罗斯汽车市场。俄罗斯分析机构称，俄罗斯汽车品牌的市场份额将从21.1%上升到2022年，中国品牌的份额将从去年的9%上升到30%以上。
伏尔加是俄罗斯最大的汽车制造商，不再由雷诺控制。 俄乌冲突爆发后，雷诺将伏尔加汽车68%的股份转让给俄罗斯工贸部下属的国家汽车工程研究所（NAMI），雷诺莫斯科工厂也被当地政府接管。 滚出俄罗斯。
目前，俄罗斯正在大力扶持和挖掘本土汽车品牌潜力。 伏尔加汽车公司董事会近日批准了公司2023年近40亿卢布的投资计划，目标是将年产量提高到40万辆。 俄罗斯还复兴了苏联时代的汽车品牌，该品牌将于2022年11月开始在雷诺莫斯科工厂生产基于江淮车型的代工车型。日产位于俄罗斯圣彼得堡的工厂也由伏尔加汽车运营。
值得一提的是，中国品牌在俄罗斯汽车市场的份额大幅提升。 其中，奇瑞品牌排名第五，前四名分别是拉达、起亚、现代和雷诺。 2022年，在俄罗斯销量最高的中国汽车品牌为奇瑞、哈弗、吉利、星途、长安。
此外，现代和起亚在俄罗斯市场也表现不俗。 或许也正是因为如此，在雷诺、丰田、日产、奔驰、福特、马自达等车企纷纷退出俄罗斯市场的情况下，现代、起亚依然犹豫不决。 跨国车企的退出，给中俄车企留下了较大的市场空白。 这也是中俄本土品牌市场份额提升的重要原因。 但如果俄乌冲突得不到解决，政局不稳定，俄罗斯汽车市场将很难恢复以往的规模和景象。