汽车零部件行业研究

报告行业现状 近年来，我国汽车零部件行业在国家重大工程技术项目的支持下，通过自主研发企业、合资合作和引进技术人才，不断加强技术研发创新体系建设，在一些领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。经过多年的发展，我国大部分品牌零部件企业都具备了较强的制造能力和一定的市场竞争力，企业制度化管理和模块化供应能力的提高，通过差异化多层次发展，以及同心多元化的推动，实现了规模的快速扩张，在行业的各个细分领域形成了协同效应。国内汽车零部件企业有能力将乘用车和商用车零部件系统、零部件和子系统产业化，实现产品的全面覆盖。经过多年的发展，中国已形成东北、京津冀、中部地区、西南、珠江三角洲、长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车工业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场整体发展良好，呈现中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业纷纷采取并购重组、海外并购、合资、合资、合作等方式，加速拓展和融入世界零部件采购体系，走向全球。作为汽车工业发展的基础，零部件产业的市场容量已成为助力我国自主汽车产业做大做强、做优的坚实支撑。60年来，国内汽车零部件行业持续成长，随着改革开放推动的合资合作，以及国内产销爆发式增长带来的市场红利，实现了令人振奋的跨越式发展。

数据显示，2015年至2019年，中国汽车零部件制造业销售收入呈现持续增长态势。增长逐年放缓。2018年，我国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关。随着我国汽车工业的快速发展，汽车保有量的增加和汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件工业发展迅速，整体增长率高于我国汽车工业。数据显示，我国汽车零部件销售收入从2016年的3.46万亿元提高到2020年的4.57万亿元，年均复合增长率为7.2%，预计2022年我国汽车零部件销售收入有望超过5.2万亿元。在我国，汽车零部件行业通过自主研发、合资合作和引进技术人才等方式，不断加强技术研发创新体系建设，在一些领域核心技术逐步实现突破。汽车零部件行业作为汽车零部件行业的下游应用行业，直接影响着汽车零部件行业的规模和发展趋势。2009年以来，我国汽车工业发展迅速，汽车产销量增速明显高于全球平均水平。2019年至2020年，受中美经贸摩擦、汽车排放标准转变、新能源补贴下降、新冠疫情等因素影响，我国汽车工业进入调整期，汽车产销量同比下降。2020年，我国汽车产销量分别达到2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，降幅较2019年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年位居世界第一。

2021年，汽车产销量分别达到2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降。2021年1-10月，汽车零部件进口额为317.4亿美元，同比增长20.8%;汽车零部件出口额达617.1亿美元重型商用车市场分析2022，同比增长38.3%。汽车零部件产业格局分布已形成东北、京津冀冀渤海、华中、西南、珠三角、长三角等六大汽车零部件集聚区重型商用车市场分析2022，这六大产业集群区零部件产值约占整个行业的80%。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，是国内汽车零部件产值最大的地区;上海是中国最大的零部件产业基地，产值占总产值的20%;浙江和江苏约占17%。从地理上看，江苏、浙江、上海等地都有雄厚的零部件企业发展基础，占比超过60%，河南、陕西、四川等地均有所上升。整体来看，零部件产业逐步向中西部地区推进，企业数量占比超过20%，中西部地区零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的独立零部件群体仅占市场份额的20%，大多数独立零部件企业的附加值普遍较低，处于低端市场;外商独资企业占50%，中外合资企业占30%，占据中高端配套市场。目前，中国、印度等新兴汽车市场已成为全球市场容量最大、市场增长空间最大的汽车消费市场，而这些国家劳动力资源丰富，劳动力成本低，劳动力素质不断提高。

随着国际汽配行业竞争日趋激烈，为开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽配企业已开始加速产业向中国、印度、东南亚等国家和地区转移。中国汽车工业的发展趋势表现为电气化、智能化、网络化、共享化，零部件领域还有另外三个趋势，即：低碳化、国际化、轻量化。（1）低碳促进了我国汽车工业能源的多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动三条技术路线需要并行发展。此外，共享时代将成为城市交通的重要生态。（2）在国际化方面，我国汽车出口总额仅占汽车年销量的10%，年出口总额刚刚超过100万辆。走出去，实现国际化发展，仍然是中国汽车工业义不容辞的责任。（3）在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用并不像人们想象的那么快，但包括碳纤维材料在内的复合材料的发展速度却令人吃惊。包括热成型和辊压成型在内的轻量化工艺制造技术的发展也超出了人们的想象。在中国世界汽车零部件100强中，有轻量化滚塑和热成型，这让人们看到了中国技术革命在零部件行业的希望。随着智能网络电源、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业的崛起，一批新兴企业纷纷崛起。中国汽车零部件企业应抓住这一历史性时期的战略机遇，加紧布局，重点发展核心技术突破。

面对我国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面的问题都取得了令人瞩目的成就，但目前我国品牌汽车零部件产业的发展却是

依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术的缺失、国外品牌占领核心零部件产品市场等问题，随着汽车工业的发展，在过去的一年里，为了满足产品多元化的需求，在日益激烈的行业竞争环境中， 我国汽车零部件行业面临新形势，继续夯实产业发展基础，理性把握发展方向，全力推动我国汽车工业高质量发展。1）“低、分散、弱”的问题依然存在。大多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低，产品质量低，管理粗放。零部件产业集群的空间分布分散。中国品牌零部件的核心能力薄弱。2）企业自主创新能力尚不足。在高端零部件领域，竞争力较弱，关键和核心技术需要进一步突破。战略投入和自主研发创新不足。企业管理能力亟待提高。3）市场竞争不够健康。零部件行业的市场趋于恶化，产品同质化，价格竞争激烈，售后市场缺乏规范。4）整个零关系不够协调。整零企业关系不协调，零部件配套企业形成派系，整车与零部件企业的技术协同水平较低。本研究咨询报告由中岩普华咨询有限公司牵头，在大量深入市场调研的基础上，主要依据国家统计局、商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国汽车工业协会、 世界汽车组织、中国汽车零部件工业协会、中国产业研究网、各种相关报刊杂志和专业研究机构发布和提供了大量信息，分析了我国汽车零部件及各子行业的发展情况、上下游产业的发展情况、竞争性替代产品、发展趋势、新产品和技术， 分析了中国汽车零部件行业的发展现状和特点，以及中国汽车零部件行业将面临的挑战和企业的发展战略。报告还对全球汽车零部件行业的发展趋势进行了详细分析，对汽车零部件行业进行了趋势研究和判断，这是汽车零部件生产、经营企业、服务、投资机构等单位准确了解汽车零部件行业当前发展现状，把握企业定位和发展方向的难得精品。

汽车汽车配件2022-04-13